У цій статті пояснюється, які дані використовує інформаційна панель План циклу і чому її показники можуть відрізнятися від очікуваних. Щоб дізнатися, де знайти інформаційну панель і що вона відображає, див. Інформаційна панель плану циклу: огляд (звіт «Заплановано та фактично»).
Де її знайти: Звіти Power BI → Звіт CRM Analytics → План циклу.
Джерела даних
Інформаційна панель порівнює заплановану та фактичну активність польової команди за допомогою таких даних:
| Дані | Таблиця в моделі даних |
|---|---|
| Заплановані візити та інші активності з плану циклу | crm_task_plan_v2_csv |
| Фактичні (завершені) візити та активності | crm_task_fact_v2_csv |
| Типи візитів і активностей | crm_tasktype_csv |
| Працівники, відповідальні за клієнтів і установи | crm_responsible |
| Ієрархія працівників (керівники та їхні команди) | — |
| Календар (періоди та робочі дні) | — |
Чому показники можуть відрізнятися
| Що ви бачите | Чому це відбувається |
|---|---|
| Не відображаються нещодавні візити | Інформаційна панель відображає лише синхронізовані дані CRM. Візити з’являються після синхронізації працівником застосунку та оновлення даних інформаційної панелі. Перевірте дату Останнього оновлення у верхній частині інформаційної панелі. |
| Показники змінюються після зміни фільтра | Усі діаграми та картки KPI перераховуються відповідно до активних фільтрів. Фільтри за керівником, працівником, напрямом і посадою впливають на всі показники на рівні працівників. |
| Старіші дані не відображаються | Фільтр Фактичний період обмежує дані поточним періодом. Щоб переглянути попередні періоди, змініть фільтри періоду. |
| Результати за минулі періоди відрізняються від попередніх | Якщо план минулого циклу було змінено, інформаційна панель перераховує результати для цього циклу з урахуванням зміненого плану. |
| Деякі записи не враховуються | До розрахунків включаються лише активні записи. |
Важливо: інформаційна панель відображається лише якщо ваша роль має доступ до звітів Power BI. Якщо вона вам недоступна, зверніться до адміністратора CRM.
Щоб дізнатися, як розраховується кожен KPI, див. Інформаційна панель плану циклу: логіка розрахунку KPI.