Ask Copilot допомагає швидше працювати зі звітами Power BI: пояснює, що показує звіт, підсвічує важливі моменти в даних і створює діаграму або таблицю для підтвердження відповіді. Інструкції щодо відкриття Copilot див. у статті Ask Copilot у звіті Power BI.

Нижче наведено кілька ситуацій, у яких «Спитай Copilot» заощаджує найбільше часу.

1. Знайомство з новим звітом

Замість того щоб вивчати незнайомий звіт сторінка за сторінкою, попросіть Copilot пояснити його.

Відкрийте звіт і запитайте: Про що ця сторінка звіту? Copilot пояснить призначення сторінки, її основний показник і метрики, що лежать в його основі.

За кілька секунд Copilot пояснив, що відстежує сторінка План циклу, і підсумував її ключові показники: 16 957 викликів — 83% плану, 101 312 промоакцій — 229%, 11 577 охоплених цілей — 88%, а також середню частоту 0,87 проти планового показника 1,06. Він також описав структуру сторінки: вона відфільтрована за активними користувачами, а фактичні (AC) і планові (PL) значення розподілені за групою цілей і категорією.

Замість того щоб відкривати кожен візуальний елемент і вручну порівнювати числа, користувач одразу отримує готовий підсумок усієї сторінки та бачить, які показники відстають від плану.

Запитайте про метрику, значення якої вам незрозуміле, наприклад: Що означає «Виклики за метою» і як це обчислюється?

Copilot пояснив візуальний елемент Виклики за метою: скільки викликів фактично здійснено для кожної групи цілей або медичної спеціальності порівняно з планом. Він також розшифрував три стовпці — AC як фактичну кількість викликів, PL як планову кількість, а AC % як їхнє співвідношення — використовуючи приклади безпосередньо зі звіту, зокрема 2 463 виклики до лікарів загальної практики/терапевтів проти плану в 1 861 виклик.

Це означає, що користувачам більше не потрібно звертатися до колеги або переглядати документацію, щоб зрозуміти незнайому метрику: визначення та логіка обчислення відображаються поруч із даними, які вони переглядають.

Запитайте Підготуй підсумок для моєї команди, щоб отримати короткий текст, яким можна поділитися з колегами, що лише знайомляться зі звітом.

Copilot підготував готовий до поширення підсумок сторінки «План циклу»: що відстежує сторінка та як кожен ключовий показник співвідноситься з планом — виклики на рівні 83%, промоакції — 229%, охоплення — 88%, а частота — 0,87 проти планового показника 1,06. Кожна цифра супроводжується коротким висновком, наприклад «нижче плану» або «значно вище плану».

На відміну від опису сторінки, цю відповідь сформульовано як оновлення статусу. Користувачі можуть скопіювати її в електронний лист або чат із командою, не складаючи підсумок і не шукаючи кожне число самостійно.

2. Отримання аналітичних висновків з наявного звіту

Використовуйте Copilot, щоб дізнатися, що вирізняється в даних, замість того щоб вручну порівнювати числа.

Застосуйте потрібні фільтри, а потім запитайте: Який критерій має найнижчу оцінку і чому?

Copilot назвав найслабший критерій — «Ефективно виконує кілька завдань одночасно» у групі «ЕФЕКТИВНІСТЬ», із середньою оцінкою 1,0 для двох співробітників — і пояснив причину: низькі оцінки повторюються в останніх десяти оцінюваннях, а не є результатом однієї невдалої оцінки.

Зазвичай така відповідь потребує фільтрування кількох візуальних елементів і почергового їх порівняння. Тут користувач отримує і висновок, і його причину за один крок та може одразу перейти до дій.

Запитайте про зміни з часом, наприклад: Як змінилася загальна оцінка за останні місяці? Copilot надасть короткий висновок і діаграму на його підтвердження.

Copilot описав тенденцію за кілька років і створив діаграму на її підтвердження: кількість викликів і охоплення HCP залишаються загалом стабільними, причому охоплення демонструє незначну тенденцію до зростання, тоді як інтенсивність промоакцій знижується порівняно з рівнями 2023 року та початку 2024 року, а потім стабілізується. Він також попередив, що кількість викликів за останній місяць, імовірно, неповна, тому останню точку не слід сприймати як реальне зниження.

Сам звіт показує лише поточний період, тому відповідь на це запитання зазвичай потребувала б створення окремого візуального елемента. Тут користувач отримує висновок, діаграму та застереження щодо якості даних в одній відповіді.

3. Перегляд даних у спосіб, якого не передбачено у звіті

Якщо у звіті немає візуального елемента для потрібної деталізації, Copilot може створити його на основі тих самих даних.

Опишіть потрібну деталізацію, наприклад: Покажи метрики активності CRM (виклики, охоплення, промоакції) за представником і місяцем у вигляді таблиці.

Copilot створив таблицю, якої немає у звіті: кількість викликів, охоплення HCP і HCO та промоакції для кожного представника за місяцями. Він також додав висновок на основі цієї таблиці: охоплення та кількість промоакцій на один виклик для кожного представника залишаються майже сталими, тоді як кількість викликів коливається навколо цих співвідношень; деякі представники стабільно мають високе охоплення, а інші підтримують подібну кількість викликів за структурно нижчого охоплення.

Користувачам більше не потрібно просити аналітичну команду створити новий візуальний елемент, щоб переглянути дані іншим способом: потрібна деталізація створюється на панелі, а сам звіт залишається без змін.

Copilot створює таблицю або діаграму на панелі поруч зі звітом. Сам звіт не змінюється.

Copilot перетворив цей самий запит на діаграму: щомісячна кількість викликів разом з охопленням HCP і HCO та кількістю промоакцій на один виклик. У висновку над діаграмою зазначено, що кількість викликів залишається загалом стабільною, охоплення дещо покращується, а кількість промоакцій на один виклик знижується приблизно з 7 до 5–5,8, після чого стабілізується; останній місяць вирізняється як аномальне значення через малу кількість викликів і відсутність даних про охоплення.

Діаграма з’являється лише на панелі Copilot, тому користувачі можуть досліджувати дані з нового ракурсу, не впливаючи на звіт або його вигляд для інших користувачів.

4. Швидке порівняння значень

Copilot може порівнювати мережі, регіони, представників або періоди без постійного перемикання фільтрів.

Поставте запитання для порівняння, наприклад у звіті План циклу: Порівняй виконання плану для лікарів загальної практики/терапевтів і хірургів.

Copilot одночасно порівняв обидві групи цілей за всіма трьома показниками: лікарі загальної практики/терапевти досягли 132,3% плану за викликами, 108,9% за охопленням і 132% за частотою, тоді як хірурги досягли 73,6%, 73,4% і 74% відповідно. Відповідь завершується чітким висновком: лікарі загальної практики/терапевти перевершують хірургів за планом за всіма трьома KPI.

Порівняння двох груп у такий спосіб зазвичай вимагало б двічі застосувати фільтри й записати числа між цими діями. Тут користувач ставить одне запитання й одразу отримує обидва набори показників разом із висновком.