Презентації CLM (Closed Loop Marketing) — це матеріали, які медичні представники демонструють лікарю під час візиту. Proxima CRM підтримує кілька форматів файлів, і вибраний формат визначає, що система може робити з презентацією: чи може вона збирати детальну статистику, як вона відображається на екрані та яким вимогам має відповідати файл.

Підготовлені презентації CLM завантажуються в систему через CLM Manager. У цій статті описано, як відкрити застосунок, створювати папки, завантажувати файли та керувати презентаціями, які вже є в системі.

Інформацію про формати файлів, які підтримує система, і технічні вимоги до кожного з них див. у статті Презентації CLM: підтримувані формати та вимоги.

Відкриття CLM Manager

На Dashboard виберіть New CLM Manager у списку Applications ліворуч або натисніть плитку New CLM Manager у розділі Apps.

Інтерфейс CLM Manager

Застосунок відкривається на сторінці Folders, де відображається вміст кореневої групи. Меню ліворуч надає доступ до всіх файлів у системі, згрупованих за типом:

• Folders — структура папок вашої бібліотеки контенту.
• All files — усі файли в системі незалежно від типу.
• PDF Presentations — усі PDF-файли.
• ZIP Presentations — усі інтерактивні HTML-презентації.
• Images — усі зображення.
• Videos — усі відеофайли.

Для кожної папки та файлу у списку відображаються його назва, тип, розмір, дата останньої зміни та користувач, який вніс зміни. Скористайтеся піктограмою пошуку у верхньому правому куті, щоб знайти файл за назвою.

Створення папки

Папки допомагають упорядковувати презентації за продуктом, кампанією або будь-якою іншою логікою, яку використовує ваша команда.

1. Натисніть + Add у верхньому правому куті та виберіть Create a folder.

   

2. Введіть Name папки та виберіть напрямки продуктів (підрозділи), до яких належить папка. Обидва поля є обов’язковими. Напрямки продуктів визначають, які команди бачитимуть вміст цієї папки. Натисніть + Add, щоб вибрати додаткові напрямки, або піктограму мінуса на мітці, щоб видалити напрямок.

   

3. Натисніть Add, щоб зберегти папку.

Завантаження презентації

1. Натисніть + Add і виберіть Add a file.

2. Перетягніть файл у область завантаження або натисніть choose a file і виберіть його на комп’ютері. Розмір одного файлу може становити до 300 МБ.

   

3. Введіть Name, яку користувачі бачитимуть у системі. Вона може відрізнятися від назви файлу, яка відображається поруч із нею.

4. У полі Located in the following folders натисніть + Add і виберіть папки, до яких належить презентація. Презентацію можна одночасно розмістити в кількох папках. Якщо список довгий, скористайтеся полем пошуку або виберіть Select all.

   

5. Натисніть Save.

Після завантаження система обробляє файл і створює для нього попередні перегляди. Після цього презентація з’являється у відповідному списку — наприклад, PDF-файл з’являється в розділі PDF Presentations.

Робота із завантаженими презентаціями

Виберіть файл у списку, щоб переглянути доступні дії.

• Edit — змінити назву, яка відображається, замінити файл або змінити папки, у яких розміщено презентацію.
• Preview — відкрити презентацію, щоб перевірити її вигляд.
• Download — зберегти оригінальний файл на комп’ютер.
• Archive — приховати презентацію від користувачів, не видаляючи її.

Редагування презентації

У діалоговому вікні Edit a file можна перейменувати презентацію, змінити папки, до яких вона належить, і замінити сам файл за допомогою команди Change a file. Це стандартний спосіб опублікувати нову версію: презентація зберігає свою назву та місце у структурі папок, змінюється лише її вміст.

Архівовані презентації

Архівування використовується замість видалення. Якщо презентацію видалити, уся зібрана для неї статистика також видаляється, тому архівування дає змогу прибрати матеріал із повсякденного використання, зберігши його аналітичні дані.

Після архівування презентації представники перестають бачити її в CRM на своїх планшетах після наступної синхронізації.

Архівована презентація позначається міткою Archived і може бути відновлена в будь-який час. Перемикач Hide archived над списком визначає, чи відображаються архівовані елементи, тому ввімкніть його, щоб бачити лише презентації, які наразі використовуються. Архівована презентація позначається міткою Archived і може бути відновлена в будь-який час.

Перемикач Hide archived над списком визначає, чи відображаються архівовані елементи. Увімкніть його, щоб бачити лише презентації, які наразі використовуються.