Қўнғироқ яратиш бўйича батафсил тавсифни Қўнғироқ яратиш (режалаштириш) мақоласида топишингиз мумкин. Ушбу мақолада биз CRM тизимида қўнғироқ яратишнинг энг кенг тарқалган усулини кўриб чиқамиз.
Агар сиз бир нечта клиент ёки компания учун қўнғироқ режалаштирмоқчи бўлсангиз, белгиланган бўлимлардаги режалаштириш режимидан фойдаланишингиз мумкин.
Мисол тариқасида, клиентга қўнғироқ режалаштириш жараёнини кўриб чиқамиз.
-
Клиентлар бўлимига киринг.
-
Керак бўлса, фильтрлардан фойдаланинг. Масалан: Фақат менинг клиентларим, А тоифасидаги клиентлар.
-
Қидирув функциясидан ҳам фойдаланишингиз мумкин. Контекстли қидирувда қуйидаги сўзларни киритинг: Miami (шаҳар бўйича), NV (кўча номи), 12 (уй рақами).
- Натижада, қидирув ва фильтр талабларига мос келувчи 25 та клиент рўйхати чиқади.
-
Қидирув панели ёнида жойлашган тақвим кўринишидаги иконкани босинг — бу режалаштириш режими ҳисобланади.
-
Онг томонда танланган кун тақвимда акс этади. Сана ва ойни ўнг ёки чап томондаги ўқлар ёрдамида ёки ой/йилни босиб ўзгартириш мумкин.
-
Клиент карточкалари чап томонида нуқталар пайдо бўлади. Керакли қатордаги нуқталарни босиб туриб, клиентни тақвимдаги исталган вақтга тортиб олиб бориш мумкин. Бу орқали қўнғироқни аниқ сана ва вақтга режалаштириш мумкин бўлади.
Шу тарзда сиз осонликча фильтрлаб, бутун кунлик қўнғироқларни режалаштиришингиз мумкин. Худди шу усул Компаниялар бўлимида ҳам ишлайди.