Para crear una nueva institución, siga estos pasos:

1. Vaya a la sección Entidades en el sistema Proxima CRM.

2. Haga clic en el botón Nuevas instalaciones.
   

3. Complete la ficha Nueva entidad:

• Nombre – campo obligatorio. Añada el nombre de la institución.

• Tipo de institución – seleccione el tipo de la lista.

• Región – seleccione una región de la lista (campo obligatorio).

• Ciudad – seleccione una ciudad de la lista (campo obligatorio). El sistema genera la lista de ciudades en función de la región seleccionada.

• Tipo de calle – campo obligatorio.

• Nombre de la calle – campo obligatorio.

• Edificio – introduzca el número del edificio.

• Categoría – seleccione la categoría de la lista.

4. Agregue los contactos de la institución: correo electrónico y números de teléfono (estos campos no son obligatorios).

5. Archivo – utilice este campo solo si la institución ya no está activa.
   Seleccione el parámetro No funciona en la lista.

Nota:
Si los usuarios marcan la institución como “No funciona”, el sistema no la mostrará en la base de datos activa.

6. Para conectar la institución con un cliente, haga clic en el campo Conexiones Entidad & Clientes (HCO&HCP connections) y seleccione a la persona correspondiente de la lista.

7. Haga clic en el botón Listo.
   El sistema añadirá la nueva institución a la lista.