Guía del usuario final de Proxima CRM
Primeros pasos
Información general
Ver los 12 artículosGestión de instituciones
- Información general
- Buscar y filtrar instituciones
- Ver la ficha de la institución
- Antes de crear una nueva institución
- Crear una nueva institución
- Crear una llamada desde la ficha de la institución
Gestión de clientes
- Información general
- Buscar y filtrar clientes
- Ver la ficha del cliente
- Enviar mensajes a través de diferentes canales de comunicación
- Antes de crear un nuevo cliente
- Crear un nuevo cliente
Gestión del Calendario
- Task Manager. Gestión de tareas existentes
- Task Manager. Descripción general
- Información General
- Visitas y tareas en el Calendario
- Crear una nueva visita
- Crear una nueva tarea
Preguntas frecuentes y sus soluciones
- Cómo restablecer los datos
- Faltan las coordenadas de la institución
- No se puede crear una visita a la empresa
- No se puede programar una llamada. El cliente o la empresa está archivado
- Error al iniciar sesión en CRM por primera vez
- Configuración de GPS para Android