La versión 9.1 (Minor) de Proxima Cloud CRM introduce varias funciones nuevas, junto con cambios visibles en la interfaz de usuario y el comportamiento.

Nuestras notas de la versión proporcionan descripciones concisas y de alto nivel de las mejoras y nuevas características.

Funciones

Gestión de Consentimientos

• Gestión Centralizada de Consentimientos Se ha introducido una nueva funcionalidad que permite a los usuarios con privilegios adecuados acceder a una vista centralizada de todos los consentimientos electrónicos recolectados por los empleados. La interfaz proporciona herramientas para filtrar los consentimientos, ver información detallada, incluyendo su estado, y exportar los consentimientos seleccionados ya sea como un informe detallado o como un archivo que contiene fotos de los consentimientos.

Tarjetas HCO/HCP

• Vista de Asignación de Territorio Los usuarios ahora pueden ver la información sobre la propiedad del territorio de los clientes e instituciones directamente en la pestaña "Responsable" en sus respectivas tarjetas. Esta funcionalidad es especialmente útil para los usuarios que utilizan GeoForce para gestionar divisiones territoriales en bloques, proporcionando una manera clara y eficiente de rastrear y analizar la propiedad del territorio.

• Historial de Actividad Mejorado en Tarjetas HCO/HCP Hemos expandido la funcionalidad de la pestaña de historial de actividad en las tarjetas HCO/HCP para proporcionar información más detallada. El desglose de estadísticas de actividad ahora incluye una división detallada por tipos de llamadas y tipos de tareas, ofreciendo una visión más clara de las interacciones y tareas asociadas con cada HCO o HCP. Se ha añadido una leyenda para los estados de las visitas, mejorando la claridad y asegurando que los usuarios puedan interpretar fácilmente los datos.

OCM

• Fecha de Último Envío de Contenido Aprobado OCM Ahora los usuarios pueden ver la fecha del último envío de cada pieza de contenido OCM aprobado antes de reenviarlo a un cliente. En la pantalla de selección, se muestra la fecha del último envío. Esta función mejora la visibilidad y asegura un mejor seguimiento del historial de distribución de contenido.

• Gestión de Canales de Telegram Se ha añadido soporte para el panel de administración para gestionar los canales de Telegram:

  • Configurar Bots de Telegram con nombres alfanuméricos únicos y configuraciones específicas por país.
  • Forzar un solo canal predeterminado por tipo y prevenir duplicados.
  • Gestión simplificada de canales para un mejor control y eficiencia.

Plataforma

• Duplicación de Roles con Configuraciones y Transferencia de Layouts Se ha añadido una nueva función para simplificar la gestión de roles de usuario: la capacidad de duplicar un rol existente. Al duplicar un rol, se transfieren automáticamente todas las configuraciones, privilegios y layouts asociados, lo que simplifica el proceso de creación de roles con configuraciones similares.

• Acceso Controlado para Soporte Técnico Ahora los clientes pueden otorgar acceso limitado en el tiempo con la opción "iniciar sesión como" a los especialistas de Proxima para soporte. Se ha agregado una nueva sección de administrador que permite otorgar/revocar acceso, con opciones para finalizar el acceso de emergencia. El acceso está restringido a los administradores de la organización del cliente para mejorar la seguridad.

• Integración de Capas Geográficas y Polígonos Se ha introducido una nueva función que permite a los usuarios solicitar y cargar capas geográficas y polígonos directamente en el sistema. Esta función simplifica la gestión de datos geográficos y asegura que la información esté actualizada y sea precisa.

Rutas

• Nuevo Servicio "Rutas Tracker" El servicio "Rutas Tracker", basado en Google Maps y Google Maps API, ahora está disponible. Ofrece visualización de rutas planificadas, reales y de seguimiento con opciones avanzadas de filtrado y soporte para zonas horarias. Las características clave incluyen tipos detallados de rutas, cálculos de duración de visitas, mayor zoom en el mapa y escalado de marcadores.

Mejoras Menores

• El calendario ahora ofrece una navegación más rápida entre los días en la vista de agenda, gracias a los cálculos optimizados.
• Se ha optimizado el rendimiento y la fiabilidad de las notificaciones push en dispositivos iOS para mejorar la experiencia del usuario.
• El formato para importar y exportar listas de usuarios se ha actualizado de CSV a Excel, proporcionando una mejor compatibilidad y facilidad de uso.
• Los eventos recurrentes ahora están totalmente soportados y se muestran durante la sincronización con el Calendario de Outlook.
• Se ha añadido la capacidad de rastrear la fuente utilizada al obtener el consentimiento del usuario. Ahora los usuarios pueden analizar los consentimientos por fuente, como firmas digitales, fotos tomadas con un dispositivo o fotos seleccionadas de la galería.