Cloud CRM & Platform — Nuevas funcionalidades

1. Cloud CRM en instancias existentes

Cloud CRM está habilitado como un servicio adicional para las empresas actuales. La versión antigua de CRM permanece activa, lo que permite a los equipos cambiar gradualmente a la nueva interfaz sin interrumpir sus operaciones.

Beneficios

• Transición fluida sin riesgos operativos
• Posibilidad de probar Cloud CRM con datos reales
• Soporte paralelo para el CRM antiguo y el nuevo

2. Tarjeta web “Reclamation”

La versión web de CRM ahora incluye una tarjeta de Reclamation totalmente funcional, alineada con la lógica, validaciones y reglas de negocio de la aplicación móvil. Los usuarios pueden crear, ver y editar reclamaciones directamente desde la web.

Beneficios

• Proceso unificado de reclamaciones en web y móvil
• Informes precisos y cumplimiento de requisitos regulatorios
• Sincronización automática de datos entre web y móvil

3. Tarjeta web “Vigilance”

La tarjeta de Vigilance (farmacovigilancia) ha sido añadida a la versión web de CRM. La estructura, lógica y reglas de negocio coinciden completamente con la implementación móvil.

Beneficios

• Proceso de farmacovigilancia completo tanto en web como en móvil
• Control de seguridad de medicamentos unificado en todo el ecosistema
• Menos trabajo manual para los equipos de calidad y seguridad

4. Sección web “Finance” (informes de viaje y gastos)

La sección Finance (“Contabilidad”) está disponible en la versión web del CRM. Los usuarios pueden crear, editar y revisar informes de viaje y gastos con todas las configuraciones de negocio preservadas.

Beneficios

• Misma lógica financiera en web y móvil
• Comodidad al trabajar desde laptop o PC
• Sincronización de datos entre web y móvil

5. Campos personalizados para nuevos tipos de objetos

El soporte para campos personalizados se amplía a los siguientes objetos:

• Calls (visitas / llamadas)
• Tasks
• Gas Report
• Accounting
• Reclamation
• Tickets
• Expenses
• Expense details

Los administradores pueden gestionar estos campos en Platform Admin.

Beneficios

• Adaptación flexible a los procesos del negocio sin desarrollo adicional
• Modelo unificado de campos personalizados para los objetos clave del CRM
• Los usuarios pueden ver y completar estos campos en web, y acceder a ellos desde móvil mediante tarjetas web

6. Endpoint universal de deep-link para tarjetas

Un nuevo endpoint acepta parámetros de la tarjeta (tipo, modo, ID) y abre la tarjeta correspondiente en modo de vista o edición (visitas, tareas, gastos, informes de combustible, tickets, reclamaciones, etc.).

Beneficios

• Enlaces directos desde correos, paneles y sistemas externos
• Navegación sencilla entre módulos e integraciones
• Menos clics y acceso más rápido a la información necesaria

7. Order Management: pedidos en la tarjeta HCO

La tarjeta HCO (institución) ahora tiene una pestaña de Pedidos:

• historial completo de pedidos ordenado del más nuevo al más antiguo
• encabezado del pedido: fecha/hora de visita, estado, monto, número de artículos, número de pedido, última actualización
• filtros por estado y período (mes, trimestre, año)
• detalles por producto: nombre, cantidad, precio con descuento, monto, estado, proveedor

Beneficios

• Historial completo de pedidos directamente en la tarjeta HCO
• Control rápido de estados para los equipos de campo
• Vista consolidada de distribución, pedidos y reportes

8. Informe KPI en la página principal de tabletas

La tabla info_usersaleinfo se sincroniza con las tabletas y se utiliza para mostrar un informe KPI personalizado en la página principal. Los datos se importan externamente.

Beneficios

• KPIs clave disponibles desde la pantalla inicial
• Configuración flexible mediante importación sin cambios en el código
• Vista unificada de métricas para todo el equip

9. Exportación de datos mejorada en el nuevo AdminTool

En el nuevo AdminTool:

• se eliminó el límite de exportación de 500 filas
• la exportación respeta todos los filtros aplicados

Beneficios

• Actualizaciones masivas (por ejemplo, vínculos cliente–segmento) sin pérdida de datos
• Menos trabajo manual y errores
• Administración más eficiente de grandes volúmenes de datos

10. Enlaces y tokens únicos en OCM/SCE

• OCM puede añadir opcionalmente un token único en los enlaces hacia clientes
• En campañas SCE ahora se almacenan identificadores que permiten vincular mensajes y respuestas a una campaña y contacto específicos

Beneficios

• Seguimiento de actividad en sitios externos a nivel individual
• Lógica de análisis unificada para campañas estándar y SCE
• Informes más precisos sobre clics e interacciones

11. Informes personalizados estables en Consent Manager

• La lógica de informes personalizados ya no se sobrescribe durante actualizaciones
• Se añadió una función pública para generar informes basados en agreements
• Al guardar imágenes de consentimientos, los archivos reciben nombres correctos (ej. consent-.jpg)

Beneficios

• Las actualizaciones no dañan los informes personalizados
• Mecanismo de reportes transparente y controlable
• Descarga cómoda de archivos sin renombrado manual

12. Validación optimizada del access-token en Cloud CRM

La validación del token ahora se realiza directamente en el backend de Cloud CRM, sin llamadas externas adicionales.

Beneficios

• Respuestas API más rápidas
• Interfaz con menor latencia
• Ciclo de vida del token controlado mediante configuraciones

Correcciones de errores (Cloud CRM, OCM, AdminTool)

Visitas, agenda, acuerdos

• Las visitas copiadas desde meses anteriores ahora cargan marcas y presentaciones correctamente
• La edición de visitas propias funciona sin errores de acceso
• Solo se crea un informe de combustible por registro
• Las visitas subordinadas y del planificador se abren sin errores
• La agenda ya no aparece vacía por fallos de carga
• Las nuevas visitas se crean automáticamente según la fecha del siguiente contacto
• Los datos del acuerdo se guardan correctamente

Tarjetas de clientes, instituciones, contactos, tickets

• Las tarjetas HCO se abren correctamente, incluida la pestaña de responsabilidad adicional
• Navegación estable (tickets, All tasks, creación de HCO/cliente/contacto desde visita)
• Los enlaces directos muestran mensaje de acceso cuando el usuario no tiene permisos
• Las pestañas Order history / Order details funcionan sin errores
• La columna “HCO ID” aparece en la lista de clientes
• Cliente e institución se completan automáticamente al crear una visita

Encuestas, campos personalizados, reglas de visibilidad

• Las visitas y tareas con encuestas ya no bloquean el guardado
• Campos personalizados (single/multi-select, texto) guardan correctamente
• El orden de los campos coincide con la configuración del AdminTool
• Las reglas de visibilidad funcionan correctamente; los grupos vacíos no se muestran
• La tabla PDK aparece al crear visitas incluso sin seleccionar previamente una institución
• Las tarjetas de acuerdos muestran el nombre completo del cliente

Fotos y fotodistribuciones

• Las fotos con etiquetas se guardan correctamente y el estado del campo se actualiza
• Se restauró el vínculo foto–etiqueta en fotodistribuciones
• Los botones en tabletas Android se muestran completos

OCM, SCE, WhatsApp, Telegram

• Las campañas hijas se muestran correctamente bajo campañas principales
• En campañas SCE se guardan identificadores para vincular mensajes y respuestas
• Error al guardar contenido con el campo Brand corregido
• La personalización en botones de WhatsApp funciona correctamente
• Los mensajes de bienvenida en Telegram muestran el nombre completo del médico

Informes, paneles, filtros

• El informe de visitas dobles muestra datos incluso con filtros por fecha
• Los iconos de porcentaje se muestran adecuadamente
• El botón de filtro funciona tras reabrir el informe
• Los filtros multislect utilizan los diccionarios correctos

Acceso, autorización, bloqueo

• Los usuarios ya no son desconectados por errores aislados de API
• El interruptor “Active account” cambia correctamente el estado del usuario
• El inicio de sesión por SSO funciona de manera estable

GeoForce 2.0 — Nuevas funcionalidades

1. Gestión de versiones de mapas

• creación de nuevas versiones
• definición de períodos activos (“desde” / “hasta”)
• marcar versiones como default, archived, API o CRM

Beneficios

• Control total sobre qué versiones se usan en paneles y análisis
• Soporte de múltiples escenarios de visualización
• Planificación clara de campañas por períodos

2. FTE Calculator

Herramienta para calcular el número necesario de empleados (FTE) para cubrir la audiencia objetivo.

Beneficios

• Planificación basada en datos
• Escenarios rápidos “qué pasaría si”
• Decisiones justificadas para presupuesto y headcount

3. Carga de geodatos mediante datasets

Beneficios

• Soporte para modelos geográficos personalizados
• Sin importaciones manuales complejas
• Geodatos listos para análisis inmediatamente

4. Datasets ETMS → GeoForce 2.0

Beneficios

• Fuente de datos unificada
• Implementación más rápida de GeoForce
• Menos pasos manuales en configuraciones

5. Permisos de GeoForce 2.0 en AdminTool

Beneficios

• Control detallado sobre la visibilidad
• Restricción de acceso a paneles por rol
• Gestión centralizada de permisos

6. Navegación entre “bloques no pintados”

Beneficios

• Detección rápida de zonas sin cobertura
• Menos búsqueda manual en el mapa
• Flujo de trabajo cómodo con grandes volúmenes de geodatos

7. Mejoras de UX en Manage Map Version

Beneficios

• Menor riesgo de perder cambios
• Evita la creación de duplicados
• Comportamiento predecible de la interfaz

Correcciones de errores 

• La configuración de roles y permisos se carga correctamente
• La API de GeoForce ya no devuelve errores internos
• Los bloques pintados cambian de color correctamente en modo dibujo
• El botón “Map” se oculta si el rol no tiene acceso al panel
• Los textos de map/dashboard se traducen según el idioma de la interfaz