La versión principal Proxima Cloud CRM 10.2 introduce varias funciones nuevas, junto con cambios visibles en el comportamiento y la experiencia del usuario.
Estas notas de la versión ofrecen una descripción general de las mejoras y nuevas características.
Novedades
Gestor de Encuestas (Survey Manager)
Nuevo panel administrativo para gestionar encuestas en aplicaciones Flutter.
Permite crear y editar encuestas, definir si son obligatorias u opcionales.
Soporta filtros flexibles por categoría o producto.
Incluye integración con base de datos y compatibilidad con encuestas existentes.
Navegador con URLs por sección (Flutter Web)
Las URLs cambian según la sección visitada, mejorando la navegación.
Ejemplo: al ingresar a la sección “HCO”, la URL será
…/cloud-crm/hco.Acceso directo por URL desde el navegador.
El menú de navegación resalta la sección activa.
Al actualizar la página o abrir en nueva pestaña, se carga correctamente la sección con los filtros guardados.
Compatible con historial del navegador (adelante/atrás).
Integración del Coeficiente de Calidad de Auditoría
Las apps móviles/tableta ahora muestran niveles bajos de stock por institución, usando datos de auditoría externa.
Se destaca visualmente cuando una institución tiene inventario bajo.
Facilita la reposición oportuna de productos.
Gestor de Tareas
Creación de tareas desde Mensajes Instantáneos (IM)
Permite a los managers crear tareas para varios empleados a la vez.
Se puede especificar asunto, descripción, fecha límite, prioridad y responsables.
Cada tarea genera una notificación y puede añadirse al calendario CRM.
Widget "Mis tareas" en la página de inicio
Muestra tareas abiertas, próximas y vencidas.
Ordenadas por fecha y prioridad con iconos visuales.
Permite interacción directa desde el widget.
La visibilidad se gestiona desde el panel de administración.
Vista completa de tareas
Nuevo informe “Ver todas las tareas” con filtros avanzados y orden.
Detalles como tema, estado, creador, fecha, prioridad, etc.
Las tareas pueden abrirse rápidamente en ventana modal.
Creación de tareas desde tarjetas de entidades
Posibilidad de crear tareas directamente desde las tarjetas de Cliente, Institución o Visita.
Muestra hasta dos tareas próximas y acceso rápido al formulario modal.
Integración con el calendario
Las tareas aparecen automáticamente como eventos del calendario.
Muestran título, fecha, prioridad (con colores) y descripción.
Las tareas pueden reprogramarse arrastrándolas.
Tareas completadas se marcan, eliminadas se ocultan.
Mejora de Fecha y Hora de entrega
Se puede definir fecha y hora exactas al crear tareas múltiples desde IM.
Ajusta automáticamente al huso horario del usuario.
Valida que la tarea no caiga fuera del horario laboral.
Se sincroniza como evento de calendario.
Alternancia del Gestor de Tareas en IM
Opción para activar o desactivar funciones del Gestor de Tareas en Mensajes Instantáneos.
Proporciona una interfaz más limpia si no se requiere esa funcionalidad.
Restricciones por tipo de licencia
El CRM ahora limita usuarios activos y funciones según el plan (Básico, Avanzado, Empresarial).
Si se alcanza el límite, el sistema muestra un aviso y no permite añadir más usuarios.
Las funciones no disponibles aparecen deshabilitadas.
Los administradores pueden gestionar estos límites desde el panel.
Compatible con licencias AWS y asignación manual.
Control de Zoom para Paneles Power BI
Se añadieron controles de zoom (ampliar, reducir, ajustar a pantalla) en todos los paneles de Power BI.
Mejora la visualización sin alterar el diseño ni añadir barras de desplazamiento.
Corrección del nombre del widget “My tickets”
Se corrigió el nombre del widget que antes aparecía como “Table”.
Ahora se muestra correctamente como “My tickets”, con soporte multilingüe.
Actualización de enlaces en Ayuda y Soporte
Se actualizaron los enlaces a artículos clave de la base de conocimientos.
Redirigen a contenido actualizado y en el idioma preferido del usuario.
Activación/desactivación del Gestor de Licencias
Nueva opción para activar o desactivar los procesos del Gestor de Licencias por servidor.
Al desactivar: no hay conteo de licencias, sin restricciones, ni etiquetas “comprar”.
Al activar: se aplican todas las reglas de control de acceso y licenciamiento.
Ideal para servidores con configuraciones personalizadas.