Application + Platform + GeoForce

1. RESUMEN

Este lanzamiento se centra en la flexibilidad, la claridad y la fiabilidad en el CRM, GeoForce y los paneles de Power BI, ayudando a los equipos a trabajar más rápido, tomar mejores decisiones y confiar en sus datos.

Ahora puede adaptar el CRM a sus procesos de negocio utilizando Objetos Personalizados (Custom Objects), gestionar el inventario y los materiales de forma más transparente y controlar lo que los usuarios ven y hacen mediante capacidades de administración mejoradas. Los equipos de campo se benefician de formularios más limpios, límites más claros y análisis más precisos, mientras que los gerentes obtienen una mejor visibilidad de los equipos y territorios.

GeoForce se vuelve más funcional con la sincronización directa con las responsabilidades del CRM, un equilibrio de territorios más inteligente basado en el tiempo real de viaje y una planificación visual más clara en el mapa.

Los informes y análisis son más fiables gracias a los recálculos precisos en los datos de Ventas y POI (Puntos de Interés), la actualización de paneles en tiempo real y múltiples correcciones de precisión de datos.

En general, esta versión reduce el trabajo manual, mejora la confianza en la planificación y garantiza que lo que se ve en el sistema refleje la actividad del mundo real: desde visitas y territorios hasta inventario, consentimientos y comunicaciones.

2. QUÉ HAY DE NUEVO

Funciones Principales

Gestión de Objetos Personalizados (Custom Objects) El sistema ahora admite Objetos Personalizados: estructuras de datos flexibles que le permiten adaptar el CRM a procesos de negocio específicos sin modificar la plataforma principal.

Creación de Objetos Personalizados y Gestión de Acceso mediante el Panel de Administración: Los administradores pueden crear objetos personalizados con campos únicos para almacenar datos específicos del negocio.
Gestión de Permisos: Los administradores pueden configurar permisos de acceso para objetos personalizados según los perfiles de usuario (ver, editar, etc.).
Relaciones con Objetos del Sistema: Cada objeto personalizado puede vincularse con hasta dos objetos del sistema, lo que permite una integración perfecta de nuevas entidades en el modelo de datos de CRM existente.

Trabajar con Objetos Personalizados

Versión Web de CRM: Los usuarios pueden ver y trabajar con registros de objetos personalizados a través de la interfaz web según sus derechos de acceso asignados.
Aplicación Móvil: Los usuarios ahora pueden trabajar con objetos personalizados en la aplicación móvil cuando están conectados a Internet.

Nuevas Capacidades

Versión Web para el módulo Material Manager: Los módulos de "Stock de entrada", "Saldo de inventario" y "Baja de inventario" ya son plenamente funcionales en la interfaz web, reflejando la aplicación móvil.
Seguimiento de inventario desde la Tarjeta de Pedido: Los usuarios ahora pueden registrar los saldos de stock de productos directamente desde la tarjeta de pedido y guardarlos en la base de datos del CRM. Esto permite una mejor visibilidad de la disponibilidad de los productos y datos más fiables para la planificación.
Visibilidad administrativa de campos en Formularios de Visita: Los administradores ahora pueden controlar qué campos son visibles en los formularios de visita directamente desde el panel de control. Los campos irrelevantes se ocultan automáticamente para que los usuarios se centren en capturar los datos correctos.
Períodos de límite flexibles para la distribución de materiales: Los usuarios ahora pueden configurar de forma flexible el período activo para los límites de distribución de materiales y muestras durante las visitas.
Actualización bajo demanda de informes de Power BI desde CRM: Los usuarios autorizados con licencias Power BI Premium Per User (PPU) pueden activar actualizaciones de conjuntos de datos en tiempo real directamente desde el CRM. Los administradores pueden gestionar estos accesos desde el panel de control del CRM, eliminando la necesidad de configuración manual en Azure.

Adiciones Menores

Fecha de última visita en la jerarquía del equipo: Las pestañas de "Centro" y "Cliente" ahora muestran la fecha de la visita más reciente, teniendo en cuenta las visitas realizadas por todos los usuarios subordinados en la jerarquía.

3. MEJORAS

CRM:

Mejoras de UX: Los campos de selección múltiple ahora pueden colapsarse por defecto en las tarjetas, lo que hace que las pantallas sean más limpias y fáciles de navegar.

GeoForce:

Equilibrio de territorios mejorado: Los territorios de un Representante Médico ahora están alineados con las zonas de isócronas definidas (límites de tiempo de viaje).
Mejor sincronización entre GeoForce y CRM: Los usuarios ahora pueden sincronizar directamente los territorios coloreados con las asignaciones de responsabilidad en CRM. Los resultados pueden aplicarse a un solo usuario o a todos a la vez.
Precisión de los datos: Los recálculos de datos de Ventas y POI en la cuadrícula reflejan ahora con precisión los límites de territorio actualizados y las direcciones de productos seleccionadas.
Mejora de la planificación visual: Se ha añadido la posibilidad de seleccionar un color de usuario personalizado al crear bloques de dibujo libre en GeoForce.
Visualización del conteo de especialistas: El número de especialistas se actualiza dinámicamente cuando la capa de cantidad de HCP está activada y el nivel de zoom cambia.

4. CORRECCIÓN DE ERRORES