Plan cyklu określa liczbę wizyt różnych grup docelowych podczas cyklu. Zawiera również automatycznie dane, takie jak marki, CLM oraz materiały promocyjne, na podstawie określonej specjalizacji wizyty oraz typu wizyty.

Uwaga: 

użytkownicy nie mają uprawnień do edycji planu cyklu. Aby go edytować, prosimy zwrócić się do kierownika biura firmy.

Plan cyklu jest ustalany na określony okres, często na miesiąc lub kwartał. Aby wyświetlić plan cyklu na urządzeniu, wymagana jest synchronizacja.

Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni plan cyklu podczas tworzenia wizyty z poziomu karty instytucji lub klienta.

Uwaga: 

Jeśli typ wizyty oraz specjalizacja kontaktu/typ firmy zostały wprowadzone do planu przez zarząd, a do tego pakietu przypisano marki/CLM/materiały promocyjne, zostaną one automatycznie wyświetlone podczas wizyty.

Jeśli użytkownik tworzy wizytę, w której powiązanie typu wizyty i grupy docelowej nie odpowiada temu, co zostało ustalone przez zarząd, marki/CLM/materiały promocyjne nie zostaną wyświetlone podczas wizyty.

Niektóre firmy mogą mieć powiązania między typem wizyty, grupą docelową oraz kategorią (klient lub instytucja), i na podstawie tych powiązań wizyty automatycznie wyświetlają te dane.

Użytkownik może przeglądać powiązania typów wizyt i grup docelowych ustalone przez zarząd na bieżący okres w sekcji Raporty, konkretnie w raporcie Plan cyklu – wykonanie. Interesują go te typy wizyt i grupy docelowe, które mają liczbę większą niż zero w kolumnie Liczba klientów/aptek, plan.