Widżet Plan cyklu na Stronie głównej systemu Proxima Cloud CRM pokazuje, w jakim stopniu realizowany jest plan cyklu, bez otwierania pełnego raportu CRM Analytics. Cztery wskaźniki pokazują postęp w zakresie wizyt, promocji, pokrycia i częstotliwości oraz informują, czy realizacja przebiega zgodnie z planem na dziś i ile pozostało do zrobienia przed końcem cyklu.

Przedstawiciele medyczni widzą własne wyniki, a menedżerowie — wyniki swoich zespołów. Widżet korzysta z tych samych obliczeń co pełny raport CRM Analytics, dlatego wartości zawsze są zgodne.

Jak pomaga widżet

• Rzut oka na sytuację. Kolor każdego wskaźnika natychmiast pokazuje, czy realizacja przebiega zgodnie z planem (zielony), występuje niewielkie opóźnienie (bursztynowy) czy duże opóźnienie (czerwony).
• Zaplanuj dzień. Widżet pokazuje, ile wizyt, promocji lub nowych klientów dziennie potrzebujesz, aby zrealizować plan na czas.
• Reaguj odpowiednio wcześnie. Tempo pokazuje opóźnienie w połowie cyklu, gdy wciąż jest czas na nadrobienie zaległości, a nie dopiero na jego końcu.
• Oszczędzaj czas. Nie musisz otwierać pełnego raportu, aby sprawdzić plan — najważniejsze wartości znajdują się na Stronie głównej.

Dodawanie widżetu w Admin Tool

Widżet jest dodawany przez administratora jako widżet Power BI oparty na raporcie CRM Analytics.

1. Otwórz Admin Tool i przejdź do Ustawienia Cloud CRM → Widżet.

2. Na liście układów u góry wybierz układ, który chcesz zmienić. Układ domyślny dotyczy wszystkich użytkowników, a układy nazwane na podstawie profili, na przykład User_EN, dotyczą tylko użytkowników z danym profilem. Dzięki temu możesz wyświetlać widżet tylko określonym rolom.

   

3. Kliknij Dodaj widżet. Otworzy się panel Dodaj widżet.

4. W sekcji Raporty uzupełnij wymagane pola:

   • Typ: Power BI;
   • Raport: CRM Analytics Enhanced;
   • Strona raportu: Cycle Plan KPIs.

   

5. Kliknij Zapisz. Nowy widżet pojawi się na liście jako Power BI-CRM Analytics Enhanced.

6. Skonfiguruj widżet na liście:

   • włącz go przełącznikiem obok jego nazwy;
   • wybierz jego rozmiar: S, M, L lub Pełny (zalecana jest pełna szerokość Strony głównej, aby zmieściły się wszystkie cztery wskaźniki);
   • aby zmienić jego położenie na Stronie głównej, przeciągnij widżet za uchwyt znajdujący się po lewej stronie jego nazwy.

   Sprawdź wynik w panelu Podgląd po prawej stronie. Możesz przełączać widoki pulpitu, tabletu i telefonu.

   

7. Kliknij Zapisz u góry strony.

Znajdowanie widżetu

Otwórz sekcję Strona główna systemu Proxima Cloud CRM. Widżet jest wyświetlany w bloku CRM Analytics Enhanced pod tytułem Plan cyklu. Aby otworzyć go na pełnym ekranie, kliknij ikonę rozwijania w prawym górnym rogu bloku.

Odczytywanie danych widżetu

Okres

Wiersz Wybrany okres · bieżący cykl pod tytułem pokazuje daty od początku bieżącego cyklu do dziś, na przykład 01/10/2026 – 20/10/2026. Wszystkie wartości w widżecie są obliczane dla tego okresu.

Elementy wskaźnika

Każdy wskaźnik KPI jest przedstawiony jako półokrągły wskaźnik z tymi samymi elementami:

Sposób obliczania tempa

Plan cyklu jest rozłożony równomiernie na dni robocze cyklu. Plan do dziś to część planu, która powinna zostać zrealizowana do dziś:

Plan do dziś = Plan cyklu × Liczba minionych dni roboczych ÷ Liczba dni roboczych w cyklu
Tempo % = Wartość rzeczywista ÷ Plan do dziś

Dzisiaj jest liczony jako miniony dzień roboczy. Pozostałe dni robocze nie obejmują dzisiejszego dnia.

Cztery wskaźniki KPI

Wizyty (w widżecie wyświetlane jako VISITS)
Liczba unikalnych zrealizowanych wizyt w bieżącym cyklu w porównaniu z planowaną liczbą wizyt.

Promocje
Ważona liczba aktywności promocyjnych. Każdy typ wizyty ma własną wagę promocyjną, dlatego widżet pokazuje sumę wag wszystkich zrealizowanych wizyt w porównaniu z planem promocji. Jest to ten sam wskaźnik co Call Equivalent (CE) na pulpicie Planu cyklu.

Pokrycie
Liczba unikalnych klientów (lekarzy i organizacji), którzy mieli co najmniej jedną zrealizowaną wizytę w cyklu, w porównaniu z planowanym pokryciem. Powtórne wizyty u tego samego klienta nie zwiększają pokrycia.

Częstotliwość
Średnia liczba zrealizowanych wizyt na planowanego klienta:

Rzeczywista częstotliwość = Rzeczywista liczba wizyt ÷ Planowane pokrycie
Planowana częstotliwość = Planowana liczba wizyt ÷ Planowane pokrycie

Zamiast stawki dziennej wskaźnik częstotliwości pokazuje, ile pozostało do osiągnięcia celu: … do osiągnięcia celu.

Wiersz podsumowania

Wiersz u dołu widżetu pokazuje:

• ŚREDNIA wizyt / dzień: średnią liczbę zrealizowanych wizyt na miniony dzień roboczy (rzeczywista liczba wizyt ÷ liczba minionych dni roboczych);
• ŚREDNI czas trwania, min: średni czas trwania zrealizowanej wizyty w minutach;
• Pozostałe dni robocze: liczbę dni roboczych do końca cyklu, bez dzisiejszego dnia;
• legendę kolorów wskaźnika oraz oznaczenie PL do dziś.

Przykład

Na powyższym zrzucie ekranu cykl obejmuje październik 2026 roku, w którym są 22 dni robocze. 20 października minęło 14 dni roboczych, a pozostało 8.

• Wizyty: 74 ze 100 zaplanowanych. Cykl: 74 ÷ 100 = 74%. Plan do dziś: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6, więc tempo wynosi 74 ÷ 63,6 = 116,3% (zielony). Pozostało 26 wizyt, czyli 4 dziennie przez pozostałe 8 dni.
• Pokrycie: 94 ze 100 zaplanowanych klientów. Cykl: 94%, tempo: 147,7%. Pozostało 6 klientów, czyli 1 dziennie.
• Częstotliwość: 74 ÷ 100 = 0,74 wizyty na klienta przy celu wynoszącym 100 ÷ 100 = 1,00. Do osiągnięcia celu pozostało 0,26.
• ŚREDNIA wizyt / dzień: 74 ÷ 14 = 5,3.