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Primeiros Passos
Informações gerais
Ver todos os 12 artigosGerenciando Instituições
- Informações Gerais
- Pesquisar e filtrar instituições
- Visualizar o Cartão da Instituição
- Antes de criar uma nova Instituição
- Criar uma nova Instituição
- Criar uma Visita a partir do cartão da Instituição
Gerenciamento de Clientes
- Informações Gerais
- Pesquisar e filtrar clientes
- Visualizar o cartão do cliente
- Envio de mensagens por diferentes canais de comunicação
- Antes de criar um novo Cliente
- Criar um novo cliente
Gerenciando a Agenda
- Task Manager. Gerenciamento de tarefas existentes
- Task Manager. Visão geral
- Informações Gerais
- Chamadas e tarefas na Agenda
- Criar uma Nova Visita
- Criar uma Nova Tarefa
Perguntas frequentes e suas soluções
- Como redefinir os dados
- Coordenada da Instituição Ausente
- Não é possível criar visita para a empresa
- Não é possível agendar uma chamada. O cliente ou a empresa está arquivado
- Erro de login no CRM pela primeira vez
- Configuração do GPS para Android