A seção Planejamento exibe as tarefas e visitas (chamadas) planejadas para o dia atual no Proxima CRM.
Nota:
Para planejar uma chamada, vá até o cartão da Instituição ou do Cliente e clique no botão "Nova Visita".
Informações detalhadas:
- Criar uma chamada a partir do cartão da Instituição
- Criar uma chamada a partir do cartão do Cliente
Na seção Agenda, os usuários podem gerenciar chamadas e tarefas:
- Criar uma nova visita/tarefa
- Editar o status da visita/tarefa
- Cancelar a atividade, etc.
Os usuários podem alterar a visualização da agenda – para exibir a programação de um dia ou de uma semana selecionada.
Também é possível visualizar chamadas e tarefas de dias anteriores ou futuros. Clique nas setas para selecionar o dia desejado.