Para criar uma nova chamada, siga os passos abaixo:
- Vá para a seção Planejamento.
- Clique no botão Criar.
- Clique no botão Nova visita.
- Na janela de criação da chamada:
- Dados do sistema – campos opcionais. Se necessário, selecione os dados.
- Instituições e contatos – campo obrigatório. Selecione, por exemplo, o cliente, e o sistema preencherá automaticamente os demais campos (com base nas informações do cartão da instituição/cliente).
- Tipo de visita – selecione na lista (campo obrigatório).
- Data e hora da visita planejada – adicione essas informações.
- Materiais para visita – campo opcional (por exemplo, apresentação).
- Clique no botão Salvar.