Adicione um widget para mostrar um relatório, uma figura ou uma página do Power BI na página inicial do Cloud CRM.
Adicionar um widget
- Abra Ferramenta de administração → Configurações do Cloud CRM → Widget.
2. Selecione o layout ao qual o widget pertence — o layout padrão ou um layout de função.
3. Clique em Adicionar widget.
4. Na lista Tipo, selecione o que o widget exibe: Informações, Tabela, Porcentagem ou Power BI.
5. Na lista Relatório, selecione o relatório. A lista depende do tipo selecionado: os widgets do Power BI oferecem apenas relatórios conectados ao Power BI; os outros tipos oferecem apenas os demais.
6. Preencha os campos restantes da seção Detalhes. Eles variam de acordo com o tipo — consulte Tipos de widget.
7. Clique em Salvar.
ℹ️ Observação: Selecione primeiro o Tipo. O campo Relatório permanece inativo até que um tipo seja escolhido, pois o tipo determina quais relatórios podem ser usados.
O novo widget aparece no final da lista. Defina o tamanho, mova-o para a posição desejada e clique em Salvar acima da lista para aplicar o layout.
Widgets do Power BI
Um widget do Power BI precisa de mais um campo, Página do relatório. A lista de páginas é solicitada ao Power BI quando você seleciona o relatório, então pode levar um momento para carregar.
Vários widgets do Power BI podem ser adicionados a um layout, incluindo páginas diferentes do mesmo relatório. O que não pode ser repetido é a mesma página do mesmo relatório em dois widgets.