A guia Widget da página inicial define o que os usuários veem na página inicial do Cloud CRM: quais widgets aparecem, em que ordem e qual é o tamanho de cada um.
Abrir as configurações dos widgets
- No Dashboard, abra Ferramenta de administração.
- Nas configurações do Cloud CRM, selecione Widget.
As configurações são abertas na guia Widget da página inicial. Há mais duas guias disponíveis no painel esquerdo: Filtros e Sincronização.
Layouts
Um layout é um conjunto separado de widgets na página inicial do Cloud CRM. O Layout padrão se aplica a todos que não têm um layout próprio. Qualquer função pode receber seu próprio layout, que substitui o padrão.
- Clique no nome do layout na parte superior da lista.
- Selecione Layout padrão ou uma função, por exemplo, Superadministrador (ROLE_SUPER_ADMIN). Use o campo de pesquisa quando a lista for longa.
ℹ️ Observação: Configure primeiro o layout padrão e crie layouts de função somente para as funções que realmente precisam de um conjunto diferente de widgets.
A lista de widgets
Cada linha mostra o nome do widget com seu número de posição, um botão de alternância, os quatro botões de tamanho e o ícone de edição. Os widgets são listados na ordem em que aparecem na página inicial.
Dois tipos de linhas são combinados na lista:
- Widgets do sistema — Sincronização, Notificações, Lembretes, Controle de tempo. Eles podem ser ativados, redimensionados e reordenados, mas seu conteúdo é fixo, portanto o ícone de edição não está disponível.
- Widgets de relatório — widgets criados com base em um relatório ou em uma página do Power BI. Eles podem ser editados e novos widgets podem ser adicionados.
Visualização
O painel de Visualização à direita mostra a página inicial resultante. Use os três ícones acima dele para verificar o layout em diferentes tamanhos de tela — o que cabe em uma linha em uma tela ampla passa para a linha seguinte em uma tela estreita.
A visualização mostra todas as páginas da tela inicial, não apenas a primeira, para que você veja como os widgets em tamanho máximo deslocam os demais.
Salvar as alterações
As alterações na lista não são aplicadas até que você clique em Salvar. Cancelar descarta tudo o que você alterou desde o último salvamento.
O que os usuários veem
Os usuários abrem os widgets configurados na página inicial do Cloud CRM. O exemplo abaixo mostra o widget Sincronização, dois widgets do Power BI e Mensagens mais recentes.
Se a página inicial tiver mais widgets do que cabem em uma tela, os usuários navegam entre as páginas usando as setas no canto superior direito.