Цикловой план определяет количество визитов по различным целевым группам в течении цикла. Он также автоматически включает данные, такие как бренды, CLM и промоматериалы, в зависимости от указанной специализации и типа визита.

Примечание: Пользователи не могут редактировать цикловой план самостоятельно. Для внесения изменений необходимо обратиться к офис-менеджеру вашей компании.

Цикловой план устанавливается на определённый период — чаще всего на месяц или квартал. Для отображения плана на устройстве требуется синхронизация.

Пользователи могут выбрать нужный план при создании визита из карточки Учреждения или Клиента.

Примечание: Если тип визита и специальность контакта/тип учреждения были заранее внесены в план, и к этой связке были привязаны бренды, CLM и промоматериалы, они будут автоматически отображаться в визите.

Если пользователь создаёт визит, в котором связка типа визита и целевой группы не соответствует заданной менеджментом, бренды, CLM и промоматериалы не будут отображаться в визите.

Некоторые компании могут использовать связку типа визита, целевой группы и категории (клиент или учреждение), на основе которой в визите автоматически отображаются соответствующие данные.

Пользователь может просмотреть такую связку, заданную менеджментом на текущий период, в разделе «Отчёты», а именно в отчёте «Выполнение циклового задания».

Cледует обратить внимание на те типы визитов и целевые группы, для которых значение в колонке «Количество врачей/аптек, План» больше нуля — именно они актуальны для выполнения в текущем цикле.