Виджет Цикловой план на Главной странице Proxima Cloud CRM показывает, насколько выполняется цикловой план, без открытия полного отчёта CRM Analytics. Четыре индикатора показывают прогресс по визитам, продвижению, охвату и частоте, а также сообщают, успеваете ли вы выполнить план на сегодня и сколько осталось сделать до конца цикла.

Медицинские представители видят свои показатели, а руководители — показатели своей команды. В виджете используется тот же расчёт, что и в полном отчёте CRM Analytics, поэтому значения всегда совпадают.

Как виджет помогает

• Оценить ситуацию одним взглядом. Цвет каждого индикатора сразу показывает, выполняете ли вы план (зелёный), немного отстаёте (жёлтый) или значительно отстаёте (красный).
• Планировать день. Виджет показывает, сколько визитов, продвижений или новых клиентов в день нужно выполнить, чтобы закрыть план вовремя.
• Реагировать заранее. Темп показывает отставание в середине цикла, когда ещё есть время наверстать упущенное, а не в его конце.
• Экономить время. Чтобы проверить план, не нужно открывать полный отчёт: ключевые показатели находятся на Главной странице.

Добавление виджета в Admin Tool

Виджет добавляется администратором как виджет Power BI на основе отчёта CRM Analytics.

1. Откройте Admin Tool и перейдите в раздел Настройки Cloud CRM → Виджет.

2. В списке макетов в верхней части страницы выберите макет, который хотите изменить. Макет по умолчанию применяется ко всем пользователям, а макеты, названные в соответствии с профилями, например User_EN, применяются только к пользователям с этим профилем. Это позволяет показывать виджет только определённым ролям.

   

3. Нажмите Добавить виджет. Откроется панель Добавить виджет.

4. В разделе Отчёты заполните обязательные поля:

   • Тип: Power BI;
   • Отчёт: CRM Analytics Enhanced;
   • Страница отчёта: Cycle Plan KPIs.

   

5. Нажмите Сохранить. Новый виджет появится в списке под названием Power BI-CRM Analytics Enhanced.

6. Настройте виджет в списке:

   • включите его с помощью переключателя рядом с названием;
   • выберите его размер: S, M, L или Full (рекомендуется выбрать всю ширину Главной страницы, чтобы поместились все четыре индикатора);
   • чтобы изменить положение виджета на Главной странице, перетащите его за маркер слева от названия.

   Проверьте результат на панели Предпросмотр справа. Можно переключаться между представлениями для компьютера, планшета и телефона.

   

7. Нажмите Сохранить в верхней части страницы.

Поиск виджета

Откройте раздел Главная в Proxima Cloud CRM. Виджет отображается в блоке CRM Analytics Enhanced под заголовком Цикловой план. Чтобы открыть его на весь экран, нажмите значок разворачивания в правом верхнем углу блока.

Интерпретация виджета

Период

Строка Выбранный период · текущий цикл под заголовком показывает даты от начала текущего цикла до сегодняшнего дня, например 01/10/2026 – 20/10/2026. Все показатели в виджете рассчитываются за этот период.

Элементы индикатора

Каждый KPI отображается в виде полукруглого индикатора с одинаковыми элементами:

Расчёт темпа

Цикловой план равномерно распределяется по рабочим дням цикла. План на текущую дату — это часть плана, которая должна быть выполнена к сегодняшнему дню:

План на текущую дату = План цикла × Прошедшие рабочие дни ÷ Рабочие дни в цикле
Темп в % = Фактическое значение ÷ План на текущую дату

Сегодня считается прошедшим рабочим днём. В число Оставшихся рабочих дней сегодняшний день не включается.

Четыре KPI

Визиты (в виджете отображаются как VISITS)
Количество уникальных завершённых визитов в текущем цикле по сравнению с запланированным количеством визитов.

Продвижение
Взвешенный объём активности по продвижению. Для каждого типа визита используется собственный вес продвижения, поэтому виджет показывает сумму весов всех завершённых визитов по сравнению с планом продвижения. Это тот же показатель, что и эквивалент визитов (CE) на панели управления цикловым планом.

Охват
Количество уникальных клиентов (врачей и организаций), у которых в цикле был выполнен хотя бы один визит, по сравнению с запланированным охватом. Повторные визиты к одному и тому же клиенту не увеличивают охват.

Частота
Среднее количество завершённых визитов на одного запланированного клиента:

Фактическая частота = Фактические визиты ÷ Запланированный охват
Плановая частота = Запланированные визиты ÷ Запланированный охват

Вместо дневного показателя индикатор частоты показывает, сколько осталось до достижения целевого значения: … до целевого значения.

Итоговая строка

В строке в нижней части виджета отображаются:

• AVG visits / day: среднее количество завершённых визитов за прошедший рабочий день (фактические визиты ÷ прошедшие рабочие дни);
• AVG duration, min: средняя продолжительность завершённого визита в минутах;
• Working days left: количество рабочих дней до конца цикла без учёта сегодняшнего дня;
• легенда цветов индикатора и отметка PL на текущую дату.

Пример

На скриншоте выше показан цикл за октябрь 2026 года, в котором 22 рабочих дня. На 20 октября прошло 14 рабочих дней, и осталось 8.

• Визиты: 74 из 100 запланированных. Цикл: 74 ÷ 100 = 74%. План на текущую дату: 100 × 14 ÷ 22 ≈ 63,6, поэтому темп составляет 74 ÷ 63,6 = 116,3% (зелёный). Осталось 26 визитов, то есть по 4 в день в течение оставшихся 8 дней.
• Охват: 94 из 100 запланированных клиентов. Цикл — 94%, темп — 147,7%. Осталось 6 клиентов, по 1 в день.
• Частота: 74 ÷ 100 = 0,74 визита на клиента при целевом значении 100 ÷ 100 = 1,00. До достижения целевого значения осталось 0,26.
• AVG visits / day: 74 ÷ 14 = 5,3.