Обзор

Версия 18 вводит обработку результатов звонков с помощью ИИ, сообщения-карусели Viber и аналитику вовлеченности Event Machine. Мобильное приложение получает неблокирующую фоновую синхронизацию. Карточки HCP/HCO теперь поддерживают несколько вкладок отчетов и связанных вкладок пользовательских объектов. В релиз также добавлена навигация маршрута к адресам организаций, аудиозапись с согласием пользователя и виджет «Изменения за последние 7 дней» на главной странице Cloud CRM.

Продукт Proxima CRM

Новые функции

• Обработка результатов звонков с помощью ИИ на основе аудио

Записанные звонки автоматически транскрибируются и анализируются ИИ для генерации структурированных результатов звонков. Это снижает необходимость ручного ввода данных после каждого визита.

• Согласие пользователя на аудиозапись во время звонков

Перед использованием аудиозаписи пользователь читает условия согласия и подтверждает одобрение подписью. После предоставления согласия система сохраняет подтверждение и больше не запрашивает его.

• Сообщения-карусели Viber

Пользователи теперь могут создавать и отправлять сообщения Viber, содержащие горизонтально прокручиваемый набор карточек. Каждая карточка может включать изображение, текст и кнопки действий, делая коммуникацию более визуальной, интерактивной и гибкой.

• Event Machine: Разметка временной шкалы для аналитики вовлеченности

Менеджеры событий могут отмечать сегменты временной шкалы тегами продуктов и назначать докладчиков. После мероприятия активность в чате (вопросы, ответы) сопоставляется с каждым отмеченным сегментом, показывая, какие презентации вызвали наибольшую вовлеченность аудитории.

• Навигация маршрута к адресу организации

На карточках звонков и организаций теперь доступна иконка маршрута. Нажатие на иконку открывает предпочитаемое навигационное приложение (Google Maps, Waze, Apple Maps) с адресом организации в качестве пункта назначения.

• Виджет «Изменения за последние 7 дней» на главной странице Cloud CRM

Виджет показывает количество HCO и HCP, которые были добавлены, изменены или архивированы за последние 7 календарных дней. Данные отображаются в соответствии с территорией пользователя или назначенной базой.

• Быстрый доступ к Proxima Marketing из Cloud CRM

Плитка навигации на главной странице Cloud CRM позволяет пользователям одним нажатием перейти непосредственно в Proxima Marketing.

• Словарь из выбранных полей набора данных в UserData 3.0

Администраторы теперь могут выбирать, какие поля набора данных использовать в качестве идентификатора записи и отображаемого имени при создании словаря. Несколько полей могут быть объединены в одно отображаемое имя.

Улучшения

• Несколько вкладок отчетов на карточках HCP/HCO в мобильном приложении

Ранее мобильное приложение отображало только один отчет на карточке HCP/HCO. Теперь количество доступных вкладок отчетов определяется системными настройками, а не фиксированным ограничением в один отчет.

• Ежемесячное получение материалов от менеджера по материалам

Менеджер по материалам теперь поддерживает ежемесячное получение материалов и отслеживание запасов по месяцам. Пользователи могут просматривать полученные промо-материалы за выбранный месяц, подтверждать поступление новых материалов и работать с остатками материалов за предыдущий месяц, которые не были полностью использованы. Функционал поддерживает как загруженные счета, так и системно сгенерированные счета для переданных остатков. Прошлые месяцы можно просматривать с помощью фильтра по месяцам, выбранный месяц отображается в заголовке.

• Уведомление о поступлении новых материалов на склад

Менеджеры теперь получают уведомления при поступлении новых материалов на их склад.

• Улучшенные права на редактирование закрытых сущностей

Система теперь поддерживает улучшенную логику прав на редактирование и удаление закрытых сущностей, включая звонки, задачи, отчеты по топливу, бухгалтерские записи и записи по фармаконадзору.

• Настраиваемый лимит организаций для генерации полигона Вороного

Пользователи GeoForce теперь могут генерировать полигоны Вороного, указывая целевое количество организаций на полигон.

Платформа Proxima CRM

Новые функции

• Связанные записи прямо на карточке HCP/HCO

Торговые представители теперь могут открывать, создавать, редактировать и удалять связанные записи пользовательского объекта прямо из карточки HCP или HCO, не переключаясь в другой раздел. Вкладка появляется на карточках, настроенных для этого типа объекта, даже если записи еще не созданы, что позволяет добавить первую запись прямо оттуда.

Примечание: связанные записи пользовательских объектов требуют подключения к интернету и недоступны в офлайн-режиме. Какие объекты получают вкладку, настраивается администратором.

• Работа без прерывания для синхронизации

Торговые представители больше не прерывают работу для синхронизации. Приложение теперь синхронизируется в обоих направлениях в фоновом режиме, поэтому представители вносят изменения и получают свежие данные с сервера без прерывания работы. Ранее синхронизация только отправляла данные, а для получения новых данных с сервера требовалась пауза для синхронизации.

Примечание: ручная (принудительная) синхронизация по-прежнему доступна и работает так же, как раньше.

Улучшения

• Предупреждение перед крупным импортом

При загрузке или обновлении более 100 000 строк в объект администраторы теперь получают предварительное предупреждение о большом объеме данных, чтобы тяжелая операция была отмечена до запуска.