Application + Platform + GeoForce

1. ОБЗОР

Этот релиз сфокусирован на гибкости, четкости и надежности CRM, GeoForce и дашбордов Power BI. Обновления помогут командам работать быстрее, принимать более обоснованные решения и доверять своим данным.

Теперь вы можете адаптировать CRM под свои бизнес-процессы с помощью Пользовательских объектов (Custom Objects), прозрачнее управлять запасами и материалами, а также контролировать права доступа через улучшенные функции администрирования. Полевые команды получили более лаконичные формы, понятные лимиты и точную аналитику, а менеджеры — лучшую видимость работы команд и территорий.

GeoForce стал более функциональным благодаря прямой синхронизации зон ответственности с CRM, умному балансированию территорий на основе реального времени в пути и наглядному визуальному планированию на карте.

Отчетность и аналитика стали надежнее благодаря точному пересчету данных по продажам и точкам интереса (POI), обновлению дашбордов в реальном времени и множественным исправлениям точности данных.

В целом, этот релиз сокращает объем ручной работы, повышает уверенность в планировании и гарантирует, что данные в системе отражают реальную активность — от визитов и территорий до инвентаризации, согласий и коммуникаций.

2. ЧТО НОВОГО

Ключевые функции

Управление пользовательскими объектами (Custom Objects) Система теперь поддерживает Custom Objects — гибкие структуры данных, которые позволяют адаптировать CRM к специфическим бизнес-процессам без изменения ядра платформы.

Создание и управление доступом через админ-панель: Администраторы могут создавать объекты с уникальными полями для хранения специфических данных. Также можно настраивать права доступа (просмотр, редактирование и т. д.) на основе профилей пользователей.
Связь с системными объектами: Каждый пользовательский объект можно связать максимум с двумя системными объектами, что обеспечивает бесшовную интеграцию новых сущностей в существующую модель данных CRM.

Работа с Custom Objects

Веб-версия CRM: Пользователи могут просматривать и работать с записями пользовательских объектов через веб-интерфейс в соответствии с их правами доступа.
Мобильное приложение: Теперь работа с Custom Objects доступна и в мобильном приложении при наличии интернет-соединения.

Новые возможности

Веб-версия модуля Material Manager: Модули «Входящий склад» (Inbound Stock), «Остатки» (Inventory Balance) и «Списание» (Inventory Write-off) теперь полностью функциональны в веб-интерфейсе, дублируя возможности мобильного приложения.
Отслеживание остатков из карточки заказа: Пользователи теперь могут фиксировать остатки продукции прямо в карточке заказа и сохранять их в базе CRM. Это улучшает видимость наличия товаров и дает более надежные данные для планирования.
Управление видимостью полей в формах визитов: Администраторы теперь могут контролировать, какие поля отображаются в формах визитов, прямо из админ-панели. Неактуальные поля скрываются автоматически, позволяя сфокусироваться на сборе нужных данных.
Гибкие периоды лимитов для выдачи материалов: Теперь можно гибко настраивать активный период действия лимитов на распределение материалов и образцов во время визитов.
Обновление отчетов Power BI по запросу из CRM: Авторизованные пользователи с лицензиями Power BI Premium Per User (PPU) могут запускать обновление данных в реальном времени прямо из CRM. Администраторы могут управлять этим доступом через админ-панель CRM, что исключает необходимость ручной настройки в Azure.

Небольшие дополнения

Дата последнего визита в иерархии команды: Во вкладках «Учреждение» (Facility) и «Клиент» (Customer) теперь отображается дата самого последнего визита с учетом активностей всех подчиненных пользователей в иерархии.

3. УЛУЧШЕНИЯ

CRM:

Улучшение UX: Поля с множественным выбором (Multiselect) теперь могут быть свернуты по умолчанию, что делает экраны более аккуратными и удобными для навигации.

GeoForce:

Улучшенное балансирование территорий: Территории медицинских представителей теперь согласуются с заданными зонами изохрон (границами времени в пути).
Синхронизация GeoForce и CRM: Пользователи могут напрямую синхронизировать цветовые зоны территорий с распределением ответственности в CRM. Результаты можно применить как для одного, так и для всех пользователей сразу.
Точность данных: Пересчет данных о продажах и POI в сетке теперь точно отражает обновленные границы территорий и выбранные направления продуктов.
Визуальное планирование: Добавлена возможность выбора кастомного цвета при создании зон произвольного рисования (free-draw bricks), что облегчает различие пересекающихся территорий.
Визуализация количества специалистов: Количество специалистов обновляется динамически при включенном слое «HCP amount» и изменении масштаба карты.

4. ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК