Tashrif yaratish bo‘yicha batafsil ko‘rsatmalarni “Tashrif yaratish (rejalashtirish)” maqolasida topishingiz mumkin. Ushbu maqolada biz CRM tizimida qo‘ng‘iroq yaratishning eng keng tarqalgan usulini ko‘rib chiqamiz.
Agar bir nechta mijoz yoki kompaniya uchun tashrif rejalashtirmoqchi bo‘lsangiz, tegishli bo‘limlardagi rejalashtirish rejimidan foydalanishingiz mumkin.
Misol sifatida mijozga tashrifni rejalashtirish jarayonini ko‘rib chiqamiz.
Mijozlar bo‘limiga kiring.
Kerak bo‘lsa, filtrlardan foydalaning. Masalan: Faqat mening mijozlarim, A toifadagi mijozlar.
Qidiruv funksiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Kontekstli qidiruvga quyidagi so‘zlarni kiriting: Miami (shahar bo‘yicha), NV (ko‘cha nomi), 12 (uy raqami).
- Natijada qidiruv va filtr shartlariga mos 25 ta mijozdan iborat ro‘yxat ko‘rsatiladi.
Qidiruv paneli yonidagi taqvim belgisini bosing — rejalashtirish rejimi ochiladi.
- O‘ng tomonda tanlangan kun taqvimda aks etadi. Sana va oyni o‘ng yoki chap tomondagi strelkalar yordamida yoki oy/yil ustiga bosib o‘zgartirish mumkin.
- Mijoz kartochkalarining chap tomonida nuqtalar paydo bo‘ladi. Kerakli qatordagi nuqtalarni bosib turib, mijozni taqvimdagi istalgan vaqtga sudrab olib borish mumkin. Bu orqali qo‘ng‘iroqni aniq sana va vaqtga rejalashtirish mumkin bo‘ladi.
Shu tarzda mijozlarni filtrlab, bir kunlik tashriflarni qulay rejalashtirishingiz mumkin.