Para crear una visita desde la tarjeta del cliente, haz lo siguiente:
Ve a la sección Clientes.
Selecciona el cliente de la lista.
Haz clic en el botón Nueva visita.
En el cuadro de diálogo de creación de visita:
Selecciona el Plan de Ciclo de la lista.
Selecciona el tipo de invitación.
Selecciona el tipo de visita.
Selecciona la fecha de inicio y fecha de fin de la llamada.
Selecciona el estado de la llamada:
Planificada: el usuario programa la llamada para la próxima hora/día/mes. Puede modificar o eliminar la llamada.
Finalizada: cambia el estado a Finalizada después de hacer la llamada. No se puede modificar una llamada con estado “Finalizada”.
Cancelada: el usuario puede cancelar la llamada si no se realizó por alguna razón. Las llamadas canceladas no se pueden modificar ni aparecen en los reportes.
Haz clic en el botón Listo.