Para crear un nuevo cliente, sigue estos pasos:
Ve a la sección Clientes en el sistema Proxima CRM.
Haz clic en el botón Nuevo cliente.
Rellena la tarjeta del nuevo cliente:
Apellidos – campo obligatorio. Ingresa el apellido del cliente.
Nombre – campo obligatorio. Ingresa el nombre del cliente.
Segundo nombre – segundo nombre del cliente. Campo opcional.
Lugar de trabajo – campo obligatorio. Haz clic en el campo y selecciona la institución de la lista.
La lista muestra las instituciones activas desde la sección HCO.
Si no encuentras la institución, revisa la lista archivada o agrega una nueva (ve a la sección HCO y añade una institución).Tipo de cliente – campo opcional. Selecciona el tipo de cliente en la lista.
Especialidad principal – campo obligatorio. Selecciona la especialización del cliente.
Puesto de trabajo – campo opcional. Selecciona el cargo del cliente en la lista.
Fecha de nacimiento – campo opcional. Selecciona la fecha de nacimiento en el calendario.
Categoría – campo opcional. Selecciona la categoría del cliente de la lista.
Completa los datos de contacto del cliente. Estos campos son opcionales.
Puedes añadir el número de teléfono principal, número adicional y un formulario de consentimiento.
contacts info.jpgSección de archivo – no la utilices si estás creando este cliente.
Esta sección se usa para eliminar al cliente de la base de datos activa.Sección de información adicional – campos opcionales.
Puedes añadir lugares de trabajo adicionales si el cliente trabaja en varias ubicaciones o tiene un rol adicional (especialización).Conexiones Entidad & Clientes – campo opcional. Selecciona conexiones administrativas y sociales del cliente.
Haz clic en el botón Listo para guardar los cambios.