Para crear un nuevo cliente, sigue estos pasos:

1. Ve a la sección Clientes en el sistema Proxima CRM.

2. Haz clic en el botón Nuevo cliente.
   

3. Rellena la tarjeta del nuevo cliente:

• Apellidos – campo obligatorio. Ingresa el apellido del cliente.

• Nombre – campo obligatorio. Ingresa el nombre del cliente.

• Segundo nombre – segundo nombre del cliente. Campo opcional.

• Lugar de trabajo – campo obligatorio. Haz clic en el campo y selecciona la institución de la lista.
  La lista muestra las instituciones activas desde la sección HCO.
  Si no encuentras la institución, revisa la lista archivada o agrega una nueva (ve a la sección HCO y añade una institución).
  

• Tipo de cliente – campo opcional. Selecciona el tipo de cliente en la lista.

• Especialidad principal – campo obligatorio. Selecciona la especialización del cliente.

• Puesto de trabajo – campo opcional. Selecciona el cargo del cliente en la lista.

• Fecha de nacimiento – campo opcional. Selecciona la fecha de nacimiento en el calendario.
  

• Categoría – campo opcional. Selecciona la categoría del cliente de la lista.

4. Completa los datos de contacto del cliente. Estos campos son opcionales.
   Puedes añadir el número de teléfono principal, número adicional y un formulario de consentimiento.
   contacts info.jpg

5. Sección de archivo – no la utilices si estás creando este cliente.
   Esta sección se usa para eliminar al cliente de la base de datos activa.

6. Sección de información adicional – campos opcionales.
   Puedes añadir lugares de trabajo adicionales si el cliente trabaja en varias ubicaciones o tiene un rol adicional (especialización).

7. Conexiones Entidad & Clientes – campo opcional. Selecciona conexiones administrativas y sociales del cliente.

8. Haz clic en el botón Listo para guardar los cambios.