Егер қоңырауды жабу кезінде клиенттің негізгі жұмыс орны қоңырау жүргізілген нақты орынмен сәйкес келмесе, көрсетілген қашықтық қате немесе күтілгеннен үлкен болуы мүмкін.
Бұл жағдай клиент бірнеше жерде жұмыс істегенімен, оның профилінде тек негізгі жұмыс орны көрсетілген кезде жиі кездеседі.
Алайда, біздің CRM жүйесінде клиенттің бір негізгі жұмыс орны және 10-ға дейін қосымша жұмыс орны болуы мүмкін.
Клиент профиліне қосымша жұмыс орнын қосу
- Клиенттер бөлімін ашып, қажетті клиенттің профилін табыңыз.
- Профильдегі Өңдеу батырмасын басыңыз.
- Төменге сырғытып, Қосымша ақпарат бөліміне өтіңіз. Қажет болған жағдайда Қосымша жұмыс орнын қосыңыз.
Бұл клиенттің профилін нақты қоңырау жүргізілген жұмыс орнымен байланыстырады.
Қоңырау кезінде қосымша жұмыс орнын таңдау
- Қоңырауды өңдеу үшін Қоңырауды өңдеу батырмасын басыңыз.
- Мекеме өрісін басыңыз.
- Тізімнен қажетті мекемені таңдаңыз. Тізімде клиенттің негізгі жұмыс орны және оның профиліндегі Қосымша ақпарат бөлімінде көрсетілген барлық қосымша жұмыс орындары көрсетіледі.
Қоңырауды жабу кезінде қашықтық қоңырауда көрсетілген мекемеге сәйкес есептеледі.
Маңызды ескерту! Егер қоңырау кейін көшірілсе, бастапқы қоңырауда таңдалған жұмыс орны сақталады.