Бұл мәселе көбінесе циклдік кезеңнің басында, жаңа циклдік жоспар қосылған кезде пайда болады.

Қоңырауға автоматты түрде жүктелетін брендтер мен презентациялар — циклдік жоспарға байланысты. Нақтырақ айтсақ, визит түрі, мақсатты топ, және (егер қолданылса) категория циклдік жоспарға сәйкес келуі керек.

Мәселені шешуге көмектесетін негізгі қадамдарды қарастырайық:

1. Қоңырауға Циклдік Жоспар тағайындалғанын тексеріңіз

Қоңырау карточкасын ашып, Өңдеу батырмасын басыңыз. Жоғарғы жағынан Циклдік жоспар өрісін тексеріңіз.

• Егер жоспар көрсетілген болса — 2-қадамға өтіңіз.
• Егер жоспар көрсетілмесе — синхрондауды орындаңыз. Егер синхрондаудан кейін де мәселе шешілмесе, техникалық қолдауға хабарласыңыз.

2. Қоңыраудағы деректерді жаңарту

• оңырауды ашып, Өңдеу режиміне өтіңіз.
  

• Визит түрі өрісін табыңыз.
  

• Бұл өрісті басып, басқа бір визит түрін уақытша таңдаңыз — бұл жүйеге циклдік жоспар мен қоңырау арасындағы байланысты жаңартуға көмектеседі.
  

• Кейін қайтадан дұрыс визит түрін таңдаңыз.

  

• Егер брендтер мен презентациялар (CLM) әлі де көрінбесе, 3-қадамға өтіңіз:

  
• Егер осы әрекеттен кейін брендтер мен презентациялар пайда болса, бірақ визиттер көп болса — тех. қолдауға бұл қадамдарды жасағаныңызды хабарлаңыз. Олар барлық визиттер үшін деректерді жаңарта алады.

3. Циклдік жоспар мен қоңырау деректерінің сәйкестігін тексеріңіз

• Визит түрі, дәрігердің мамандануы (медициналық визиттер үшін), немесе ұйым түрі (медициналық емес визиттер үшін), және категория — осы параметрлер қоңырауда дұрыс көрсетілген бе, соны тексеріңіз.
  
• Есептер бөліміне өтіп, Cycle Plan – Actual есебін ашыңыз.
  
• Берілген кестеде «Жоспарланған дәрігерлер/дәріханалар саны» бағанын тексеріңіз. Бұл мән 0-ден үлкен болуы керек. Егер мән 0 болса, бұл ағымдағы кезеңге сіздің менеджеріңіз тиісті байланысты қоспағанын білдіруі мүмкін.
  
• Егер қоңыраудағы Визит түрі, Мақсатты топ және Категория «Жоспарланған дәрігерлер/дәріханалар саны» бағанындағы мәліметтерге сәйкес келмесе немесе бұл мән 0 болса, мұндай визиттердің ағымдағы циклде өткізілуі тиіс пе — осыны менеджеріңізден нақтылап сұрағаныңыз жөн.
  Мысалы, егер Визит түрі — Қосарлы визит (Double Visit) болса, ал ол циклдік жоспарға кірмесе — брендтер мен презентациялар автоматты түрде жүктелмейді, бірақ сіз оларды қолмен қосуға болады.
• Егер Визит түрі, Мақсатты топ және Категория жоспардағы мәліметтермен сәйкес келсе және мән 0-ден үлкен болса, бірақ брендтер мен презентациялар әлі де жүктелмесе — техникалық қолдауға хабарласыңыз.