Қоңырауды жабу кезінде кейде пайдаланушылар клиенттің негізгі мамандығы жүргізілген қоңыраудағы мамандыққа сәйкес келмейтінін байқауы мүмкін. Мұндай жағдайда брендтер мен презентациялар дұрыс тағайындалмайды немесе қате мәліметтермен жүктеледі.

Бұл мәселе әдетте клиент бірнеше салада жұмыс істегенде пайда болады, бірақ оның профилінде тек негізгі мамандығы көрсетілген болады.

Алайда, біздің CRM жүйесінде клиентке бір негізгі мамандық және қосымша 10 мамандыққа дейін тіркеуге болады.

Клиент профиліне қосымша мамандық қосу

1. Клиенттер бөліміне өтіңіз де, қажетті клиентті табыңыз.
   
2. Клиенттің профилінен Өңдеу батырмасын басыңыз.
   
3. Қосымша ақпарат бөліміне дейін төмен сырғытыңыз. Қажет болса, Қосымша мамандықты енгізіңіз.
   

Бұл клиент профилін қазір жүргізіліп жатқан қоңыраудағы мамандықпен байланыстырады.

Қоңырауда қосымша мамандық таңдау

1. Қоңырауды ашып, Өңдеу батырмасын басыңыз.
   
2. Мамандық өрісін тауып, басыңыз.
   
3. Тізімнен қажетті мамандықты таңдаңыз. Тізімде клиенттің негізгі мамандығы және оның профиліндегі қосымша мамандықтардың барлығы болады.
   

Қоңырау жабылған кезде таңдалған мамандыққа байланысты брендтер мен презентациялар көрсетіледі.

Маңызды ескерту! Егер болашақта осы клиентке көшірілген қоңырау жасалса, онда ол қоңырауда алдыңғы қоңырауда таңдалған мамандық сақталады.