кездесу жасаудың толық сипаттамасын кездесу жасау (жоспарлау) мақаласынан таба аласыз. Бұл мақалада CRM жүйесінде кездесу жасаудың ең жиі қолданылатын әдісін қарастырамыз.
Егер бірнеше клиенттерге немесе компанияларға кездесу жоспарлау қажет болса, көрсетілген бөлімдердің біріндегі жоспарлау режимін пайдалануға болады.
Бұл мысалда клиентке кездесу жоспарлауды қарастырамыз.
-
Клиенттер бөліміне өтіңіз.
-
Қажет болса, сүзгілерді қолданыңыз. Мысалы: Тек менің клиенттерім және А санатындағы клиенттер сүзгілерін таңдаңыз.
-
Іздеу функциясын да қолдануға болады. Контекстік іздеуге, мысалы, қала атауы ретінде Miami, көше атауы ретінде NV, үй нөмірі ретінде 12 енгізуге болады.
- Нәтижесінде іздеу мен сүзгі шарттарына сай келетін 25 клиент көрсетіледі.
-
Келесі қадам – іздеу жолағының жанындағы күнтізбе түріндегі белгішені басу арқылы жоспарлау режиміне ауысу.
-
Экранның оң жағында бір күндік кесте көрінісі көрсетіледі. Күнді оңай өзгерту үшін жебелерді басуға немесе ай/жыл жазуына басуға болады.
- Клиент карточкаларының сол жағында нүктелер пайда болады. Қажетті қатардың сол жағындағы нүктелерді ұстап тұрып, клиентті кестедегі қалаған уақытқа апаруға болады — осылайша нақты күн мен уақытқа кездесу жоспарланады.
Осылайша, сүзгілерді қолданып, толық бір күнді оңай жоспарлауға болады. Бұл әдіс Компаниялар бөлімінде де дәл осылай жұмыс істейді.