Podczas zamykania połączenia użytkownik może zauważyć, że główne miejsce pracy klienta nie zgadza się z rzeczywistym miejscem, w którym odbyło się połączenie. W takich przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyświetlona odległość będzie nieprawidłowa lub większa niż oczekiwana.
Często dzieje się tak, gdy klient pracuje w wielu lokalizacjach, ale w jego profilu zapisane jest tylko główne miejsce pracy.
Jednak w naszym systemie CRM klient może mieć jedno główne miejsce pracy oraz do 10 dodatkowych miejsc pracy.
Dodawanie dodatkowego miejsca pracy do profilu klienta
- Przejdź do sekcji Klienci i znajdź profil klienta.
- Kliknij Edytuj w profilu klienta.
- Przewiń w dół do sekcji Dodatkowe informacje. Dodaj Dodatkowe miejsce pracy, jeśli to konieczne.
Po dodaniu dodatkowego miejsca pracy profil klienta zostanie powiązany z lokalizacją, w której faktycznie odbywa się połączenie.
Wybór dodatkowego miejsca pracy w połączeniu
- Kliknij Edytuj połączenie.
- Kliknij pole Instytucja.
- Wybierz odpowiednią instytucję z listy. Na liście będą widoczne zarówno główne miejsce pracy klienta, jak i wszystkie dodatkowe miejsca pracy zapisane w sekcji Dodatkowe informacje w profilu klienta.
Podczas zamykania połączenia odległość zostanie obliczona na podstawie instytucji określonej w połączeniu.
Ważna uwaga! Jeśli połączenie zostanie skopiowane później, miejsce pracy wybrane w oryginalnym połączeniu zostanie zachowane.