Podczas zamykania połączenia użytkownicy mogą zauważyć, że główna specjalizacja klienta nie odpowiada tej, pod którą przeprowadzono wizytę. W takich przypadkach marki i prezentacje mogą nie zostać przypisane poprawnie lub mogą zawierać nieprawidłowe dane.
Problem ten często pojawia się, gdy klient działa w więcej niż jednej specjalizacji, ale w jego profilu widoczna jest tylko specjalizacja główna.
W systemie CRM klient może mieć jedną specjalizację główną oraz do 10 dodatkowych specjalizacji.
Dodawanie dodatkowej specjalizacji do profilu klienta
- Przejdź do sekcji Klienci i znajdź profil danego klienta.
- Kliknij Edytuj profil.
- Przewiń do sekcji Informacje dodatkowe. Dodaj Dodatkową specjalizację, jeśli jest potrzebna.
Dzięki temu profil klienta będzie powiązany ze specjalizacją, pod którą odbywa się aktualna wizyta.
Wybór dodatkowej specjalizacji w połączeniu
- Kliknij Edytuj połączenie.
- Kliknij pole Specjalizacja.
- Wybierz odpowiednią specjalizację z listy.
Lista zawiera zarówno specjalizację główną, jak i wszystkie dodatkowe specjalizacje dodane wcześniej w profilu klienta.
Podczas zamykania połączenia marki i prezentacje zostaną wyświetlone na podstawie wybranej specjalizacji w danym połączeniu.
Ważna informacja! Jeśli w przyszłości zostanie utworzone skopiowane połączenie dla tego klienta, zachowa ono specjalizację wybraną w oryginalnym połączeniu.