Szczegółowy opis tworzenia połączenia znajdziesz w artykule Tworzenie (Planowanie) połączenia. W tym artykule omówimy najczęściej stosowany sposób tworzenia połączeń w systemie CRM.

Jeśli potrzebujesz zaplanować połączenia dla wielu klientów lub firm, możesz skorzystać z trybu planowania w jednej z wybranych sekcji.

Przyjrzyjmy się planowaniu połączenia z klientem na przykładzie.

1. Przejdź do sekcji Klienci.

   
   
2. Zastosuj filtry, jeśli to konieczne. Na przykład filtr Tylko moi klienci oraz Klienci kategorii A.
3. Skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli to potrzebne. Wyszukiwanie kontekstowe pozwala wpisać np. Miami (miasto), NV (nazwa ulicy), 12 (numer domu).
   
4. W wyniku zostanie wyświetlonych 25 klientów spełniających podane kryteria.

5. Następnie przejdź do trybu planowania, który wygląda jak kalendarz i znajduje się obok paska wyszukiwania.

   
6. Po prawej stronie wyświetli się dzień w formie harmonogramu. Możesz zmienić dzień za pomocą strzałek lub klikając na miesiąc i rok.
   
7. Po lewej stronie na kartach klientów pojawią się kropki. Przytrzymując kropki po lewej stronie wybranego wiersza, możesz przeciągnąć klienta na dogodną godzinę w harmonogramie, co pozwala zaplanować połączenie na wybraną datę i godzinę.
   

W ten sposób możesz łatwo przefiltrować klientów, a następnie zaplanować cały dzień. Ta sama metoda działa w sekcji Firmy.