Czasami może się zdarzyć, że klient znika z bazy lub jego dane — takie jak specjalizacja, miejsce pracy, imię i nazwisko czy inne szczegóły — są nieprawidłowe lub zostały zmodyfikowane.

Kto może modyfikować dane klienta w mojej bazie?

Dostęp do edycji danych klientów mają wyłącznie:

• Twoi współpracownicy z dostępem do tej samej bazy,
• lub dział weryfikacji danych, jeśli Twoja firma korzysta z tej usługi.

Jak przywrócić poprzedni stan danych?

1. Zmiany w aktywnej bazie klientów
   
   • Wyszukaj klienta w aktywnej bazie, wpisując np. imię i nazwisko, nazwę firmy lub ulicę. Upewnij się, że wszystkie filtry są wyłączone. 
     
   • Kliknij Edytuj i przywróć właściwe dane.
2. Zmiany w zarchiwizowanej bazie klientów
   • W sekcji Filtry włącz filtr Klienci w archiwum. Wyszukaj klienta w zarchiwizowanej bazie. Sprawdź powód archiwizacji:
     

   • Jeśli to Duplikat – znajdź oryginalny rekord w aktywnej bazie i pracuj na nim.

   • Jeśli powód jest inny – kliknij Edytuj, usuń powód archiwizacji w polu Powód archiwizacji (klikając X) i kliknij Zapisz. Klient zostanie przeniesiony z powrotem do aktywnej listy.
     

Już wprowadziłem poprawki, ale ktoś je cofa!

Jak wcześniej wspomniano, zmiany mogą być dokonywane przez:

• innego użytkownika z Twojej firmy,
• lub przez dział weryfikacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i zapobiec dalszym zmianom:

1. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
2. Podaj ID klienta, które znajdziesz w trybie podglądu karty klienta.

Zespół wsparcia ustali, kto wprowadził zmiany, i w razie potrzeby przekaże sprawę do działu weryfikacji.