Para criar uma chamada a partir do cartão do Cliente, faça o seguinte:
- Vá para a seção Contatos.
- Selecione o Cliente na lista.
- Clique no botão Nova Visita.
- Na janela de criação da chamada:
- Selecione o Plano de Ciclo na lista.
- Selecione o tipo de convite.
- Selecione o tipo de chamada.
- Selecione a data de início e término da chamada.
- Selecione o status da chamada:
- Planejado – o usuário planeja uma chamada para a próxima hora/dia/mês. O usuário pode modificar ou deletar a chamada.
- Realizado – altere o status da chamada para Concluída após realizar a chamada. Usuários não podem modificar chamadas com status “Realizado”.
- Cancelada – o usuário pode cancelar a chamada caso ela não tenha ocorrido por algum motivo. Usuários não podem modificar chamadas canceladas e o sistema não as exibe nos relatórios.
- Clique no botão Salvar.