Para criar um novo cliente, siga os passos abaixo:

1. Vá para a seção Contatos no sistema Proxima CRM.
2. Clique no botão Novo Cliente.
   
3. Preencha o cartão de novo HCP:

• Sobrenome – campo obrigatório. Adicione o sobrenome do cliente.
• Nome – campo obrigatório. Adicione o nome do cliente.
• Nome do meio – nome do meio do cliente. Campo opcional.
• Local de trabalho – campo obrigatório. Clique no campo e selecione a instituição na lista. A lista exibe as instituições ativas da seção HCO. Se não encontrar a instituição, verifique a lista do arquivo ou adicione uma nova instituição (vá para a seção HCO e adicione uma instituição à lista).
  
• Selecione o tipo de Profissional na lista. Campo opcional.
• Especialização principal – campo obrigatório. Selecione a especialização do cliente na lista.
• Cargo – campo opcional. Selecione o cargo do cliente na lista.
• Data de nascimento – campo opcional. Selecione a data de nascimento do cliente no calendário.
  
• Categoria – campo opcional. Selecione a categoria do cliente na lista.

4. Preencha os contatos do cliente. Estes campos são opcionais. Adicione telefone principal e adicionais, número de telefone e formulário de consentimento.
   
5. Seção Arquivo – não use ao criar este cliente. A seção de arquivo é usada para remover o cliente do banco de dados ativo.
6. Seção Informações adicionais – campos opcionais. Você pode adicionar locais de trabalho adicionais caso o cliente trabalhe em múltiplos locais e tenha uma função adicional (especialização).
7. Instituições e conexõed de contato – campo opcional. Selecione conexões administrativas e sociais do cliente.
8. Clique no botão Salvar para salvar as alterações.