Зачастую этот вопрос возникает в начале периода и связано это с тем, что в начале периода добавляется новый план цикла.
Все Бренды и презентации, которые автоматически тянутся в визит зависят от плана цикла, а конкретней от Типа визита, Таргет группы и Категории (если используются) которые указаны в плане цикла.
Давайте просмотрим все шаги, которые могут влиять на отсутствие Брендов и презентаций в визитах.
1. Проверить наличие плана цикла в визитах.
Откройте карточку визита, нажмите изменить. В самом верху обратите внимание на строку План цикла.
- Если план цикла присутствует перейдите к шагу 2.
- Если план цикла отсутствует проведите синхронизацию. Если после проведения синхронизации ситуация не исправиться свяжитесь с технической поддержкой.
2. Проверка в визите для обновления данных.
- Откройте визит.
- Нажмите изменить.
- Найдите пункт Тип визита.
- Нажмите на этот пункт и выберите любой другой доступный тип визита. Это поможет системе обновить связь плана цикла и вашего текущего визита.
- Верните на верный тип визита.
- Если бренды и презентации не подтянулись перейдите к шагу 3.
- Если бренды и презентации подтянулись после этого действия, но визитов много - сообщите о шагах, которые вы уже провели в техническую поддержку, они смогут обновить данные во всех запланированныx визитах.
3. Проверка связок в плане цикла и с карточкой самого визита.
- Обратите внимание на Тип визита, Специализацию врача (если врачебный визит) или тип учреждения (если другой визит), а также категорию (если используется) запланированного визита.
- Перейдите в раздел Отчеты: План цикла - факт.
- В предоставленной таблице отображены данные по визитам, которые предоставило руководство. Обратите внимание на колонку Количество врачей/аптек, план. Интересуют что бы в этой колонке было значение больше 0, так как если значение равно 0 скорее всего эта связь не была добавлена вашим руководством на текущий период.
- Если Тип визит, Таргет группа (и категория) из визита не совпадают с колонкой Количество врачей/аптек, план, или значение в этой колонке равно 0, стоит уточнить у руководства должны ли проводиться такие визиты в текущем цикле.
На примере выше указан тип визита Двойной визит, который не входит в план цикла. К такому визиту не будут подтягиваться бренды и презентации автоматически, но есть возможность добавить их вручную. - Если Тип визит, Таргет группа (и категория) из визита совпадают с колонкой Количество врачей/аптек, план, и значение в этой колонке больше 0, но бренды и презентации все равно не тянуться следует сообщить об этом в техническую поддержку.