При закрытии визита пользователь может увидеть что основная специализация клиента не совпадает с той, по которой пользователь совершаем визит. При закрытии такого визита скорее всего не будут указаны Бренды и презентации, или будут указаны не верные данные.
Зачастую это происходи из-за того что клиент работает по двум или более специализациям, и в карточке клиента отображено только основное место работы.
Но в нашей СРМ системе клиент может иметь одну основную специализацию и так же до 10 дополнительных специализаций.
Для добавления дополнительной специализации в карточке клиента необходимо:
- Найти карточку клиента в Разделе Клиенты.
- Нажать изменить на карточку.
- Пролистав ниже найти раздел Дополнительная информация, в которой есть возможность указать Дополнительную специализацию.
Таким образом связывается карточка клиента с той специализацией, по которой сейчас проводится визит.
Для выбора дополнительной специализации в визите необходимо:
- Нажать изменить визит.
- Нажать на поле Специализация.
- Выбрать необходимую специализацию. В списке отображены и основная специализация клиента, и все дополнительные которые были указаны в карточке клиента в разделе Дополнительная информация.
При закрытии визита Бренды и презентации будут отображаться от той специализации, которая была указана в визите.
Обратите внимание! В дальнейшем, если визит к такому клиенту будет скопирован в нем будет указана та специализация, которая была выбрана в визите источнике.
Эта статья относится к разделу Клиент (врач, фармацевт)