Детальное описание создания визита можно найти в статье Создание(планирование) визита. В этой статье мы рассмотрим самый распространённый способ создания визитов в СРМ.
Зачастую если необходимо запланировать несколько клиентов или учреждений мы можем воспользоваться режимом планирование в одном из указанных разделов.
Рассмотрим в этом примере планирование визитов к клиентам.
- Перейдите в раздел клиенты.
-
Примените фильтры, если есть необходимость. К примеру, применяем фильтр Только мои клиенты и клиенты категории А.
-
Примените поиск, если есть необходимость. Дополнительно в контекстном поиске указываю слово Miami (поиск по городу), слово NV (название улицы), и 12 (номер дома).
- Отобразилось 25 клиентов которые подходят под условия поиска и фильтра.
- Далее переходим в режим планирования который выглядит как календарь и находиться рядом со строкой поиска.
-
Справа отобразился день, как в расписании. Мы можем изменить день используя стрелочки, или нажав на месяц и год.
-
Слева от карточек клиентов появятся точки. Удерживая точки слева от нужной строки, пользователь может перетащить клиента на удобное время в расписании, и это позволит запланировать визит на указанные дату и время.
Таким образом можно удобно отфильтровать, а затем и запланировать целый день. Аналогично все работает и в разделе Учреждения.