Иногда происходит так что клиент пропадает или данные в его карточке, такие как специализация, место работы, ФИО или другие данные не верны.
Кто вообще может изменять клиентов в моей базе?
Доступ к изменению в Вашей базе клиентов имеют только Ваши коллеги или отдел верификации баз данных (если услуга куплена).
Как мне вернуть все как было ранее?
-
Изменение в активной базе клиентов.
- Поискать в активной базе клиента по ключевым словам (улица, ФИО, название). Убедитесь, что все фильтры отключены.
- Нажмите изменить и внесите необходимые изменения.
- Поискать в активной базе клиента по ключевым словам (улица, ФИО, название). Убедитесь, что все фильтры отключены.
-
Изменение в архивной базе клиентов.
- Для этого в разделе фильтры необходимо применить фильтр Клиенты в архиве. Далее поискать в архивной базе необходимую запись. Если нужный клиент есть в архивной базе необходимо проверить причину архивации.
- Если причина архивации указано Дубль необходимо найти в активной базе оригинальную карточку, и работать с ней.
- Если в причине архивации указана другая причина архивации необходимо нажать Изменить, в строке причина архивации Удалить причину архивации, и нажать Сохранить. После этого карточка будет доступна в активном списке.
- Для этого в разделе фильтры необходимо применить фильтр Клиенты в архиве. Далее поискать в архивной базе необходимую запись. Если нужный клиент есть в архивной базе необходимо проверить причину архивации.
Я уже вносил(а) эти изменения, но кто-то возвращает все обратно!
Как и было указано выше, это может сделать или Ваш коллеги, или отдел верификации баз данных.
Что бы узнать детальную информацию и предотвратить повторение этой ситуации свяжитесь с технической поддержкой и сообщите ID клиента, которое отображается в режиме предпросмотра.
Это позволит сотрудникам поддержки подсказать кем были внесены изменения, и помочь с передачей информации в отдел верификации баз данных.