Версия 20.0 открывает рынок США и позволяет медицинским представителям работать за пределами своей территории: они могут искать врачей и организации в любом месте, загружать проверенные записи из внешней базы данных Axioma и проводить визиты по любому адресу, где встречаются с врачом. Теперь распространение образцов проверяется по действующей лицензии врача, а записи HCP включают код NPI. Представители могут приглашать врачей на мероприятия прямо из карточки визита, а рассылки могут содержать для каждого получателя персональную ссылку на регистрацию или трансляцию. На Главной странице теперь отображаются отчеты Power BI, ссылки на внешние ресурсы и панель KPI циклового плана, а руководители получают новые диаграммы, показывающие, как время каждого представителя распределяется между активностями, связанными и не связанными с визитами.

• Глобальный поиск HCP и HCO

Теперь медицинские представители могут находить врачей и организации за пределами своей территории и добавлять их в рабочую область как в веб-, так и в мобильном приложении. Поиск выполняется по региону с фильтрами по городу, специальности или типу учреждения. Добавленные записи отображаются среди собственных записей пользователя и доступны в автономном режиме.

• Поиск HCP и HCO в Axioma

Теперь пользователи могут искать записи непосредственно во внешней базе данных Axioma из CRM и загружать запись в систему вместо ее создания вручную. Результаты помечаются как полученные из внешнего источника, а загруженная запись содержит проверенные данные поставщика, включая код NPI. Загрузка выполняется в фоновом режиме, поэтому пользователи могут продолжать работу, а уведомление сообщает им, когда запись готова.

• Отчеты Power BI на Главной странице

Новый виджет отображает отчет Power BI прямо на Главной странице с данными для вошедшего пользователя, а полный отчет открывается одним касанием. Можно добавить несколько виджетов, включая разные страницы одного и того же отчета.

• Адреса визитов для HCP

Визиты больше не ограничены учреждениями. Теперь медицинские представители могут проводить визит в любом месте, где встречаются с врачом, например в частном кабинете или кафе. Новые поля Адреса и Адрес в карточках HCP и визитов позволяют пользователям добавлять адреса встреч, устанавливать основное место работы и выбирать личное местоположение визита по умолчанию.

• Проверка лицензии при распространении образцов

Для образцов, распространение которых регулируется лицензией, система помогает представителям регистрировать распространение только по разрешенному адресу визита на основании действующей лицензии HCP. Если контроль лицензий включен, приложение автоматически проверяет соответствие штата адреса визита действующим лицензиям HCP. Если действующая лицензия существует, образец можно добавить, а использованная лицензия сохраняется для аудита; если нет, представитель получает понятное сообщение с объяснением отсутствующей информации.

• Код NPI для HCP

Теперь записи HCP содержат стандартное поле Код NPI для идентификатора National Provider Identifier, используемого в США. Его можно просматривать и редактировать; оно синхронизируется с мобильными устройствами.

• Приглашение врачей на мероприятия из карточки визита

Новый блок Мероприятия в карточке визита содержит список предстоящих опубликованных мероприятий, и медицинские представители могут пригласить врача из текущего визита одним нажатием. Приглашенный врач появляется в списке участников мероприятия, а данные об участниках синхронизируются между CRM и Event Machine.

• Персональные ссылки для регистрации на мероприятие в приглашениях

Добавьте новый заполнитель %EVENT_REGISTRATION% в сообщение или кнопку, выберите мероприятие — и каждый получатель получит персональную ссылку для регистрации. Приглашенные контакты сразу появляются в списке участников. Функция работает во всех типах рассылок в OCM и Event Machine.

• Персональные ссылки на трансляцию мероприятия в рассылках

Добавьте новый заполнитель %EVENT_STREAM% в сообщение или кнопку, выберите мероприятие — и каждый получатель получит персональную ссылку на трансляцию. Теперь ссылки не нужно заранее подготавливать и загружать в OCM.

• Ссылки на внешние ресурсы на Главной странице

Теперь пользователи могут быстро получать доступ к важным внешним ресурсам, таким как корпоративный портал или учебные материалы, непосредственно с Главной страницы или из меню навигации. Отображаемые ссылки адаптированы к их профилю, поэтому нужные ресурсы можно найти одним нажатием.

• Упрощенная строка поиска в мобильном приложении

На телефонах в разделах «Клиенты» и «Учреждения» теперь отображаются только поле поиска и фильтры. Другие действия, такие как карта и глобальный поиск, перемещены в меню ⋮, где каждое действие имеет собственную подпись.

• Статусы рассылок для кампаний Event Machine

Отдельные кампании, запущенные из Event Machine, теперь отображают свой текущий статус на каждом этапе — ожидает выполнения, выполняется, доставлено или не выполнено — как в Event Machine, так и в OCM.

• Для запланированных рассылок нельзя установить прошедшее время

При планировании или изменении времени рассылки система теперь проверяет дату и время отправки. Если они уже прошли, рассылку нельзя сохранить или запустить, а пользователь видит понятное сообщение с объяснением причины. Это предотвращает создание рассылок, которые невозможно доставить.

• Лицензии врачей в CRM

Теперь система хранит медицинские лицензии врачей, включая штат, номер лицензии, статус и даты действия.

• Несколько связанных записей в полях ссылок

Теперь поля ссылок могут связывать одну запись сразу с несколькими записями другого объекта, а выбор работает в автономном режиме. Пользователи выбирают записи, уже доступные на устройстве, а ссылки синхронизируются с сервером вместе с остальными изменениями.

• KPI циклового плана на Главной странице

Новая панель Power BI на Главной странице CRM позволяет сразу увидеть выполнение плана без открытия полного отчета CRM Analytics. Четыре индикатора (визиты, продвижение, охват и частота) показывают текущий цикл: какая часть целевого показателя цикла выполнена, соответствуете ли вы плану на сегодня и сколько еще остается при необходимом дневном темпе для завершения в срок. Цветовая индикация (менее 80% — красный, 80–99% — желтый, 100% и выше — зеленый) позволяет мгновенно оценить ситуацию. Представители видят собственные показатели, а руководители — показатели своей команды. Для обеих групп используется тот же расчет, что и в полном отчете, поэтому цифры всегда совпадают.

• Структура рабочей нагрузки на вкладке «Новое действие»

Новые диаграммы на вкладке «Новое действие» показывают, как время каждого медицинского представителя распределяется между активностями, связанными и не связанными с визитами. Руководители могут сразу увидеть, кто не выполняет ожидаемый объем работы, по компании и направлению, и немедленно скорректировать активность. Два рейтинга TOP-10 выделяют сотрудников с наибольшим количеством неучтенного времени и наибольшим количеством сверхурочных часов. Фонд рабочего времени рассчитывается по национальному календарю каждого сотрудника, поэтому команды из разных стран можно сравнивать.