Обзор

Этот выпуск включает улучшения по четырём направлениям:

• стабильность мобильного приложения и автоматизация для полевых команд,
• массовое управление ролями для администраторов платформы,
• прозрачность территорий и аналитика в GeoForce,
• новые отчётные дашборды в Power BI.

Ключевые изменения:

• Релиз расширяет функциональность Survey, добавляя проверку баллов,
• добавляет возможность просмотра SCE-коммуникаций в истории визита,
• и улучшает Cycle Plan за счёт поддержки рабочих дней.
• Кроме того, в карточку визита добавлено отдельное поле для опросов, а данные о визитах из MDM автоматически импортируются в CRM.
• GeoForce получает отслеживание территорий, авторства и инструмент измерения расстояния.
• В Power BI добавлены отчёты по компетенциям и расходам на топливо для менеджеров полевых команд.

Приложение Proxima CRM

Основной акцент этого релиза сделан на повышении стабильности мобильного приложения и автоматизации отчётности по внешней активности. Эти изменения сокращают объём ручного ввода данных и повышают надёжность синхронизации.

Новые возможности

• Оптимизация импорта больших наборов данных
  Производительность импорта наборов данных была улучшена. Теперь файлы обрабатываются надёжнее, с меньшим количеством тайм-аутов и ошибок памяти. В большинстве случаев больше не требуется разделять файлы перед импортом.
• Автоматическая передача визитов из MDM API
  CRM теперь поддерживает автоматическую передачу визитов из MDM API. Результаты Remote Visits, созданные или обновлённые в MDM, автоматически доставляются и регистрируются в CRM без ручного импорта и дополнительных действий.
• Расписание HCP
  Теперь можно редактировать данные о доступности врача (временные интервалы); это необходимо для точного планирования и повышения качества будущих визитов.
• Интеграция с Google Maps
  Мобильное приложение теперь использует Google Maps вместо OpenStreetMap в качестве картографического провайдера.
• Оптимизация sync merge для клиентов Flutter
  Процесс объединения синхронизации в клиентах Flutter был оптимизирован, что улучшает производительность синхронизации при больших объёмах данных.
• Поле Workday в Cycle Plan
  В Cycle Plan теперь есть поле Workday, в котором хранится количество рабочих дней.
• Расширенная поддержка импорта дат
  Импорт внешних данных теперь поддерживает явные токены YYYY, MM и DD, включая частичные форматы дат.
• Разделение полей Survey в карточке визита
  Поля Survey в карточке визита теперь разделены на основные и дополнительные секции.
• Улучшение истории коммуникаций
  Вкладка Communication History теперь отображает коммуникации SCE вместе с визитами и коммуникациями OCM.
• Валидация баллов Survey
  Survey Manager теперь позволяет учитывать вопросы при расчёте баллов. Можно настроить минимальный пороговый балл. Если результат ниже заданного порога, пользователь должен выбрать причину из предопределённого справочника.

Платформа Proxima CRM

Этот релиз упрощает массовые административные операции и улучшает настройку прав доступа. Теперь администраторы могут управлять сложными ролевыми структурами с помощью Excel с автоматической валидацией и обнаружением ошибок.

Новые возможности

• Массовый импорт и экспорт ролей
• Экспорт данных
  Полная структура ролей теперь может быть экспортирована в плоском формате Excel одним нажатием.
• Гибкий импорт
  Администраторы могут импортировать несколько ролей одновременно, используя стандартный процесс: загрузка файла → валидация → обработка.
• Защита от ошибок
  Система автоматически проверяет импортированные данные на наличие циклических зависимостей (loops) в ролевых структурах.
• Интеллектуальная валидация прав доступа
• Автоматические предупреждения
  Система анализирует конфигурацию прав доступа и предупреждает о логических конфликтах, например, когда Field-Level Security (FLS) предоставлен без Object-Level Security (OLS).
• Визуальная индикация
  Рядом с профилями отображаются значки предупреждения с понятными объяснениями проблем конфигурации и рекомендуемых способов их устранения.
• Массовое применение политик
  Политики доступа для Object-Level Security (OLS) и Field-Level Security (FLS) теперь можно применять одновременно ко всем профилям, что устраняет необходимость настраивать каждый профиль отдельно.

Улучшения

• Полная синхронизация платформы (управление пользователями)
• Механизмы управления персоналом были обновлены в соответствии с новыми требованиями Платформы.
• Обновлённые шаблоны
  Шаблоны импорта, экспорта и массового обновления теперь включают все поля, доступные в карточке создания пользователя.
• Назначение ролей на лету
  Во время импорта пользователей администраторы могут указать названия существующих ролей. Эти роли будут автоматически назначены при создании пользовательской записи.
• Расширенный экспорт
  Экспорт данных пользователей теперь полностью отражает текущие данные Платформы и соответствует информации, отображаемой в режиме просмотра профиля.
• Веб-приложение
• Копирование custom field в стандартных объектах
  Теперь пользователи могут копировать значения custom field в стандартных объектах прямо в веб-интерфейсе, что снижает объём ручного повторного ввода данных при работе с похожими записями.

GeoForce

Этот релиз повышает прозрачность изменений территорий, расширяет аналитические возможности для иерархических структур и усиливает интеграцию с управлением ответственностями в CRM.

Новые возможности и улучшения

• Отслеживание изменений территории
  Во всплывающих подсказках brick теперь отображается информация о пользователе, который последним редактировал территорию, что упрощает администраторам отслеживание изменений.
• Инструмент измерения расстояния
  На карте доступен новый инструмент “Ruler”, который позволяет пользователям измерять расстояния между точками или вдоль маршрутов. Это помогает оценивать зоны покрытия, расстояния поездок и близость между объектами прямо в интерфейсе.
• Агрегация иерархических данных
  Для иерархических структур родительские элементы теперь могут автоматически отображать агрегированные значения своих подчинённых элементов, что позволяет видеть итоги и rollup-значения без ручных расчётов.
• Контролируемое использование многоверсийного API
  Режим multi-version API теперь управляется через настройку конфигурации, что позволяет администраторам включать или отключать использование нескольких версий в зависимости от требований системы.
• Автоматическая очистка ответственностей
  Когда территория уменьшается, ответственности, связанные с удалённой областью, автоматически удаляются из CRM, обеспечивая согласованность между конфигурацией территории и назначениями в CRM.
• Расширенные данные экспорта территорий
  Экспорт территорий теперь включает поле “organization type”, что позволяет внешним отчётам и аналитике различать типы организаций непосредственно в экспортированном наборе данных.
• Технический changelog: контролируемое использование многоверсийного API
  Режим multi-version API теперь управляется через настройку конфигурации, что позволяет администраторам включать или отключать использование нескольких версий в зависимости от требований системы.

Power BI

Этот релиз расширяет CRM Analytics Basic новыми возможностями отчётности для менеджеров полевых команд и региональных руководителей. Добавлены две группы отчётов: отслеживание компетенций для анализа double calls и мониторинг операционных затрат через новый Fuel Report.

• CRM Analytics Basic - вкладка Double Calls
• Обзор компетенций сотрудников
  Обеспечивает видимость развития компетенций медицинских представителей с течением времени и позволяет быстро сравнивать эффективность сотрудников по всей команде.
• Динамические рейтинги компетенций
  Дают более глубокое понимание изменений компетенций на основе недавних взаимодействий с медицинскими специалистами, помогая выявлять положительные или отрицательные тенденции в эффективности.
• Подробная таблица Double Calls
  Позволяет подробно анализировать оценки компетенций по отдельным визитам, помогая менеджерам лучше понимать факторы эффективности и принимать более обоснованные решения.
• Новое: Fuel Report
  Предоставляет централизованный обзор использования транспортных средств и расходов на топливо, включая пробег, события заправки и данные об активности за выбранный период. Это поддерживает операционный мониторинг и дальнейшую аналитическую отчётность.

Исправления ошибок

• Теперь клавиатуру можно корректно скрыть, а список брендов прокручивать при заполнении promotion time ratio во время визита.
• В режиме preview визита незаполненные необязательные поля больше не отображаются с меткой “Not specified”, если другие поля в той же группе содержат значения.
• Кнопки “Select all”, “Reset” и “Select from responsibility” теперь корректно обновляют состояния checkbox на вкладке Employees после ручных изменений.
• Поля, настроенные как скрытые, больше не отображаются в режиме preview или редактирования карточек.
• Поля boolean в разделе Datasets теперь корректно помечаются в интерфейсе как обязательные, если они настроены как mandatory в schema dataset.
• Поиск организации теперь корректно работает, даже если название содержит апостроф.
• Подписанные consent forms теперь корректно отображаются с первой попытки без необходимости повторно открывать форму.