Продукт Proxima CRM

Новые функции

• Менеджер фильтров в AdminTool

В AdminTool добавлен новый Менеджер фильтров, который позволяет администраторам централизованно настраивать, управлять и контролировать видимость фильтров Cloud CRM.

В новом Менеджере фильтров (AdminTool → AdminTool - настройки Cloud CRM) вы можете создавать, редактировать, копировать и удалять фильтры для ваших пользователей — включая определение, кто видит каждый фильтр.

Что изменилось: настройка фильтров больше не требует запроса в службу поддержки. Вы сами создаёте и настраиваете фильтры, не ожидая действий другой команды.

Примечание:

- Требуется доступ к AdminTool - настройкам Cloud CRM.

- Фильтры, созданные до появления Менеджера фильтров, отображаются в сетке. Вы можете изменить их видимость, но условия остаются заблокированными.

• Онлайн-встречи Microsoft Teams для звонков CRM ("Связать Outlook")

Теперь звонки CRM можно планировать как онлайн-встречи Microsoft Teams с темой, повесткой дня и приглашениями для нескольких участников.

Это обновление помогает пользователям быстрее и точнее планировать онлайн-звонки. Приглашения на встречи теперь содержат чёткие заголовки и опциональные повестки, чтобы участники могли сразу понять цель встречи из своего расписания. Несколько участников можно добавить одновременно с помощью копирования и вставки, что сокращает ручную работу при приглашении нескольких клиентов, коллег или внешних гостей.

Исправления ошибок

• Исправлена ошибка, при которой список участников звонка показывал только одного врача вместо всех соответствующих неархивированных врачей, назначенных пользователю. Поле «Участники» теперь корректно отображает всех неархивированных врачей, назначенных в зону ответственности пользователя.
• Исправлена ошибка, при которой звонки в аптеки и к врачам не закрывались после изменения статуса на «Завершено» и сохранения. Звонки в аптеки и к врачам теперь корректно закрываются после того, как пользователи заполняют все обязательные поля, изменяют статус на «Завершено» и сохраняют звонок.
• Исправлена ошибка, при которой слайды не менялись при навигации по презентациям CLM. Теперь пользователи могут корректно переключать слайды в презентациях во время звонков и из раздела CLM.
• Исправлена ошибка, при которой кнопка выбора слайда могла перестать работать после переключения нескольких слайдов в презентациях. Кнопка выбора слайда в нижнем левом углу теперь продолжает корректно работать при навигации по презентациям во время звонков или из раздела CLM.