Продукт Proxima CRM

Нові функції

• Менеджер фільтрів в AdminTool

У AdminTool додано новий Менеджер фільтрів, який дозволяє адміністраторам централізовано налаштовувати, керувати та контролювати видимість фільтрів Cloud CRM.

У новому Менеджері фільтрів (AdminTool → Налаштування AdminTool - Cloud CRM) ви можете створювати, редагувати, копіювати та видаляти фільтри для своїх користувачів — включно з тим, хто бачить кожен фільтр.

Що це змінює: налаштування фільтрів більше не потребує запиту до служби підтримки. Ви створюєте та коригуєте фільтри самостійно, без очікування на іншу команду.

Примітка:

- Потрібен доступ до налаштувань AdminTool - Cloud CRM.

- Фільтри, створені до появи Менеджера фільтрів, відображаються в таблиці. Ви можете змінювати їх видимість, але умови залишаються заблокованими.

• Онлайн-зустрічі Microsoft Teams для дзвінків у CRM ("Link Outlook")

Тепер дзвінки в CRM можна планувати як онлайн-зустрічі Microsoft Teams з темою, порядком денним та запрошенням для кількох учасників.

Це оновлення допомагає користувачам швидше та точніше планувати онлайн-дзвінки. Запрошення на зустрічі тепер містять чіткі назви та необов’язкові порядки денні, щоб учасники могли зрозуміти мету зустрічі безпосередньо зі свого розкладу. Кілька учасників можна додати одночасно за допомогою копіювання та вставки, що зменшує ручну роботу при запрошенні кількох клієнтів, колег чи зовнішніх гостей.

Виправлення помилок

• Виправлено проблему, коли список учасників дзвінка відображав лише одного лікаря замість усіх відповідних неархівованих лікарів, призначених користувачу. Тепер поле Учасники правильно відображає всіх неархівованих лікарів, призначених у зону відповідальності користувача.
• Виправлено проблему, коли дзвінки до аптек і лікарів не закривалися після зміни статусу на Завершено та збереження. Тепер дзвінки до аптек і лікарів коректно закриваються після того, як користувачі заповнюють усі обов’язкові поля, змінюють статус на Завершено та зберігають дзвінок.
• Виправлено проблему, коли слайди не змінювалися під час навігації презентаціями CLM. Тепер користувачі можуть коректно перемикати слайди у презентаціях під час дзвінків і з розділу CLM.
• Виправлено проблему, коли кнопка вибору слайду могла перестати працювати після переключення кількох слайдів у презентаціях. Кнопка вибору слайду в нижньому лівому куті тепер продовжує коректно працювати, коли користувачі навігують презентаціями під час дзвінків або з розділу CLM.