Версія 20.0 відкриває ринок США та дає медичним представникам змогу працювати за межами власної території: вони можуть шукати лікарів і організації будь-де, завантажувати перевірені записи із зовнішньої бази даних Axioma та проводити візити за будь-якою адресою, де зустрічаються з лікарем. Тепер розповсюдження зразків перевіряється за активною ліцензією лікаря, а записи HCP містять код NPI. Представники можуть запрошувати лікарів на заходи безпосередньо з візиту, а розсилки можуть надавати кожному одержувачу персональне посилання для реєстрації або перегляду трансляції. На головній сторінці тепер відображаються звіти Power BI, посилання на зовнішні ресурси та інформаційна панель KPI плану циклу, а менеджери отримують нові діаграми, які показують, як час кожного представника розподіляється між активностями під час візитів і поза ними.

• Глобальний пошук HCP і HCO

Медичні представники тепер можуть знаходити лікарів і організації за межами власної території та додавати їх до своєї роботи як у вебзастосунку, так і в мобільних застосунках. Виконуйте пошук за регіоном із фільтрами за містом, спеціальністю або типом установи. Додані записи відображаються серед власних записів користувача та доступні офлайн.

• Пошук HCP і HCO в Axioma

Тепер користувачі можуть шукати записи безпосередньо у зовнішній базі даних Axioma з CRM і завантажувати запис у систему замість створення його вручну. Результати позначаються як отримані із зовнішнього джерела, а завантажений запис містить перевірені дані постачальника, зокрема код NPI. Завантаження виконується у фоновому режимі, тому користувачі можуть продовжувати роботу, а сповіщення повідомляє їх, коли запис буде готовий.

• Звіти Power BI на головній сторінці

Новий віджет відображає звіт Power BI безпосередньо на головній сторінці з даними для авторизованого користувача, а повний звіт відкривається одним натисканням. Можна додати кілька віджетів, зокрема різні сторінки одного звіту.

• Адреси візитів для HCP

Візити більше не обмежуються установами. Тепер медичні представники можуть проводити візит у будь-якому місці, де зустрічаються з лікарем, наприклад у приватному кабінеті або кафе. Нові поля Адреси та Адреса у картках HCP і візитів дають змогу додавати адреси зустрічей, установлювати основне місце роботи та вибирати персональне місце проведення візиту за замовчуванням.

• Перевірка ліцензії для розповсюдження зразків

Для ліцензованих зразків система допомагає представникам реєструвати розповсюдження лише за дозволеною адресою візиту на основі активної ліцензії HCP. Якщо контроль ліцензій увімкнено, застосунок автоматично перевіряє відповідність штату адреси візиту чинним ліцензіям HCP. Якщо чинна ліцензія існує, зразок можна додати, а використана ліцензія зберігається для аудиту; якщо ні, представник отримує зрозуміле повідомлення з поясненням, чого бракує.

• Код NPI для HCP

Записи HCP тепер містять стандартне поле Код NPI для національного ідентифікатора постачальника медичних послуг, що використовується у США. Його можна переглядати й редагувати, а також синхронізувати з мобільними пристроями.

• Запрошення лікарів на заходи з візиту

Новий блок Заходи у картці візиту містить список майбутніх опублікованих заходів, і медичні представники можуть запросити лікаря з поточного візиту одним натисканням. Запрошений лікар відображається у списку учасників заходу, а дані про учасників синхронізуються між CRM та Event Machine.

• Персональні посилання для реєстрації на заходи

Додайте новий заповнювач %EVENT_REGISTRATION% до повідомлення або кнопки, виберіть захід — і кожен одержувач отримає персональне посилання для реєстрації. Запрошені контакти одразу відображаються у списку учасників. Функція працює в усіх типах розсилок в OCM та Event Machine.

• Персональні посилання на трансляцію заходу в розсилках

Додайте новий заповнювач %EVENT_STREAM% до повідомлення або кнопки, виберіть захід — і кожен одержувач отримає персональне посилання на трансляцію. Посилання більше не потрібно заздалегідь готувати та завантажувати в OCM.

• Посилання на зовнішні ресурси на головній сторінці

Користувачі можуть швидко отримувати доступ до важливих зовнішніх ресурсів, таких як корпоративний портал або навчальні матеріали, безпосередньо з головної сторінки або меню навігації. Посилання, які вони бачать, налаштовані відповідно до їхнього профілю, тому потрібні ресурси можна знайти одним натисканням.

• Спрощений рядок пошуку в мобільному застосунку

На телефонах у розділах «Клієнти» та «Установи» тепер відображаються лише поле пошуку та фільтри. Інші дії, як-от карта та глобальний пошук, переміщено до меню ⋮, де кожну з них позначено.

• Статуси розсилок для кампаній Event Machine

Окремі кампанії, запущені з Event Machine, тепер відображають свій поточний статус на кожному етапі — очікує, виконується, доставлено або не вдалося — як в Event Machine, так і в OCM.

• Заплановані розсилки не можна налаштувати на минулий час

Під час планування або перепланування розсилки система тепер перевіряє дату й час надсилання. Якщо вони вже минули, розсилку не можна зберегти або запустити, а користувач бачить зрозуміле повідомлення з поясненням причини. Це запобігає створенню розсилок, які ніколи не буде доставлено.

• Ліцензії лікарів у CRM

Тепер система зберігає медичні ліцензії лікарів, зокрема штат, номер ліцензії, статус і дати чинності.

• Кілька пов’язаних записів у довідкових полях

Тепер довідкові поля можуть пов’язувати один запис одразу з кількома записами іншого об’єкта, і вибір працює офлайн. Користувачі вибирають записи, уже доступні на пристрої, а зв’язки синхронізуються із сервером разом з рештою змін.

• KPI плану циклу на головній сторінці

Нова інформаційна панель Power BI на головній сторінці CRM дає змогу одразу переглянути виконання плану без відкриття повного звіту CRM Analytics. Чотири індикатори (візити, промоакції, охоплення та частота) показують поточний цикл: яку частину цільового показника циклу виконано, чи відповідає темп показнику на сьогодні та скільки ще залишилося за щоденного темпу, необхідного для своєчасного завершення. Кольорове кодування (менше ніж 80% — червоний, 80–99% — бурштиновий, 100% і більше — зелений) дає змогу миттєво оцінити ситуацію. Представники бачать власні показники, а менеджери — показники своєї команди. В обох випадках використовується та сама формула, що й у повному звіті, тому цифри завжди збігаються.

• Структура навантаження на вкладці «Дія — Створити»

Нові діаграми на вкладці «Дія — Створити» показують, як час кожного медичного представника розподіляється між активностями під час візитів і поза ними. Менеджери можуть миттєво побачити, хто не досягає очікуваного навантаження, за компанією та напрямом, і одразу скоригувати активність. Два рейтинги TOP-10 виділяють співробітників із найбільшим неврахованим часом і найбільшою кількістю понаднормових годин. Фонд робочого часу відповідає національному календарю кожного співробітника, тому команди з різних країн можна порівнювати.