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¿Cómo copiar una actividad?

A veces, los usuarios programan llamadas con los mismos clientes o instituciones de forma recurrente. En lugar de crear nuevas llamadas cada vez, puede utilizar la función Copiar.

De manera similar, si necesita crear una tarea que abarque varios días (por ejemplo, unas vacaciones de una semana), puede crear una tarea para el primer día y luego usar la función Copiar.

Notas importantes:

  • La copia solo es posible para fechas actuales y futuras.

  • Si necesita copiar una actividad a una fecha pasada, puede copiarla primero a una fecha futura y luego contactar con soporte técnico para solicitar que se mueva a la fecha pasada correcta. El soporte estará encantado de ayudarle.

  • Las actividades pueden ser copiadas desde cualquier estado, y la actividad copiada siempre aparecerá en el estado Planificado.

  • Si copia llamadas desde el perfil de un subordinado, siempre se copiarán al perfil del usuario principal.

La opción de copiar está disponible tanto en Vista Día como en Vista Semana.

Copiar llamadas o tareas en Vista Día

  1. Vaya a la sección Perfil.
  2. Seleccione Vista Día.
  3. Haga clic en el ícono de Lápiz para ingresar al modo de selección.
  4. Seleccione una o varias llamadas/tareas marcando las actividades deseadas. Puede seleccionar todo el día haciendo clic en el botón de tres líneas en la esquina superior izquierda.
  5. Aparecerá un botón Copiar en la parte inferior.
  6. Haga clic en Copiar para abrir una ventana de calendario. Seleccione la fecha a la que desea copiar las actividades y haga clic en OK.

Copiar llamadas o tareas en Vista Semana

  1. Vaya a la sección Perfil.
  2. Seleccione Vista Semana.
  3. Haga clic en el ícono de Lápiz para ingresar al modo de selección.
  4. Seleccione una o varias llamadas/tareas marcando las actividades deseadas. Puede seleccionar toda la semana haciendo clic en el botón de tres líneas en la esquina superior izquierda.
  5. Aparecerá un botón Copiar en la parte inferior.

    1. Haga clic en Copiar para abrir una ventana de calendario. Seleccione la fecha a la que desea copiar las actividades y haga clic en OK.

    En la parte inferior de la ventana del calendario, encontrará dos opciones adicionales:



    • Copiar todas las actividades a los mismos días de la semana en otra semana. El lunes se copiará al lunes, el martes al martes, y así sucesivamente.
    • Copiar actividades a un día específico. Use esta opción solo cuando seleccione un solo día.

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