Una descripción detallada de cómo crear una llamada se puede encontrar en el artículo Crear (Planificar) una llamada. En este artículo, cubriremos la forma más común de crear llamadas en el sistema CRM.

Si necesita programar llamadas para varios clientes o empresas, puede usar el modo de planificación en una de las secciones especificadas.

Veamos cómo programar una llamada para un cliente en este ejemplo.

1. Vaya a la sección Clientes.

   
2. Aplique los filtros si es necesario. Por ejemplo, aplique el filtro Solo Mis Clientes y Clientes de la Categoría A.
   
3. Utilice la búsqueda si es necesario. Además, en la búsqueda contextual, ingrese la palabra Miami (buscar por ciudad), NV (nombre de la calle) y 12 (número de casa).
   
4. Como resultado, se mostrarán 25 clientes que coinciden con los criterios de búsqueda y filtros aplicados.

5. Luego, cambie al modo de planificación, que tiene forma de calendario y está ubicado junto a la barra de búsqueda.

   
6. A la derecha, se mostrará el día como en el horario. Puede cambiar el día utilizando las flechas o haciendo clic en el mes y el año.
   
7. En el lado izquierdo de las tarjetas de los clientes, aparecerán puntos. Manteniendo presionados los puntos a la izquierda de la fila deseada, el usuario puede arrastrar al cliente a una hora conveniente en el calendario, permitiéndole planificar la llamada para la fecha y hora especificadas.
   

De esta manera, puede filtrar fácilmente y luego planificar todo un día. El mismo enfoque funciona en la sección Empresas.