Producto Proxima CRM

Nuevas funciones

• Administrador de filtros en AdminTool

Se ha añadido un nuevo Administrador de filtros en AdminTool, que permite a los administradores configurar, gestionar y controlar centralmente la visibilidad de los filtros de Cloud CRM.

En el nuevo Administrador de filtros (AdminTool → Configuración de AdminTool - Cloud CRM), puedes crear, editar, copiar y eliminar filtros para tus usuarios, incluyendo quién ve cada filtro.

Lo que esto cambia: la configuración de filtros ya no requiere una solicitud de soporte. Construyes y ajustas los filtros tú mismo, sin esperar a otro equipo.

Nota:

- Requiere acceso a Configuración de AdminTool - Cloud CRM.

- Los filtros creados antes del Administrador de filtros aparecen en la cuadrícula. Puedes cambiar su visibilidad, pero sus condiciones permanecen bloqueadas.

• Reuniones en línea de Microsoft Teams para llamadas CRM ("Vincular Outlook")

Las llamadas CRM ahora pueden planificarse como reuniones en línea de Microsoft Teams con un asunto, una agenda y una invitación para varios participantes.

Esta actualización ayuda a los usuarios a planificar llamadas en línea de forma más rápida y precisa. Las invitaciones a la reunión ahora incluyen títulos claros y agendas opcionales, para que los participantes puedan entender el propósito de la reunión directamente desde su calendario. Se pueden añadir varios participantes a la vez usando copiar y pegar, reduciendo el trabajo manual al invitar a múltiples clientes, colegas o invitados externos.

Corrección de errores

• Se corrigió un problema donde la lista de participantes de la llamada mostraba solo un médico en lugar de todos los médicos relevantes no archivados asignados al usuario. El campo Participantes ahora muestra correctamente todos los médicos no archivados asignados al área de responsabilidad del usuario.
• Se corrigió un problema donde las llamadas a farmacias y médicos no se cerraban después de cambiar el estado a Completado y guardar. Las llamadas a farmacias y médicos ahora se cierran correctamente después de que los usuarios completan todos los campos requeridos, cambian el estado a Completado y guardan la llamada.
• Se corrigió un problema donde las diapositivas no cambiaban al navegar por presentaciones CLM. Los usuarios ahora pueden cambiar correctamente las diapositivas en las presentaciones durante las llamadas y desde la sección CLM.
• Se corrigió un problema donde el botón de selección de diapositivas podía dejar de funcionar después de cambiar varias diapositivas en las presentaciones. El botón de selección de diapositivas en la esquina inferior izquierda ahora sigue funcionando correctamente cuando los usuarios navegan por las presentaciones durante las llamadas o desde la sección CLM.