Resumen

Esta versión incorpora mejoras en cuatro áreas:

• estabilidad de la aplicación móvil y automatización para los equipos de campo,
• gestión masiva de roles para administradores de la plataforma,
• transparencia territorial y analítica en GeoForce,
• nuevos paneles de informes en Power BI.

Aspectos destacados:

• La versión amplía la funcionalidad de Survey al incorporar la validación de puntuación,
• añade la posibilidad de ver las comunicaciones de SCE en el historial de visitas,
• y mejora Cycle Plan con soporte para días laborables.
• Además, se añadió un campo independiente para encuestas en la ficha de la visita, y los datos de visitas de MDM se importan automáticamente al CRM.
• GeoForce incorpora seguimiento de territorios, autoría y una herramienta de medición de distancias.
• Power BI añade informes de competencias y gastos de combustible para los gerentes de equipos de campo.

Aplicación Proxima CRM

El enfoque principal de esta versión es mejorar la estabilidad de la aplicación móvil y automatizar el registro de la actividad externa. Estos cambios reducen la introducción manual de datos y mejoran la fiabilidad de la sincronización.

Nuevas funciones

• Optimización de la importación de grandes conjuntos de datos
  Se ha mejorado el rendimiento de la importación de conjuntos de datos. Ahora los archivos se procesan de forma más fiable, con menos tiempos de espera y errores de memoria. En la mayoría de los casos, ya no es necesario dividir los archivos antes de importarlos.
• Transferencia automática de visitas desde la API de MDM
  El CRM ahora admite la transferencia automática de visitas desde la API de MDM. Los resultados de Remote Visits creados o actualizados en MDM se envían y registran automáticamente en el CRM sin necesidad de importación manual ni acciones adicionales.
• Horario de HCP
  Ahora puede editar los detalles de disponibilidad del médico (franjas horarias); esto es necesario para una programación precisa y para mejorar la calidad de las futuras citas.
• Integración con Google Maps
  La aplicación móvil ahora utiliza Google Maps en lugar de OpenStreetMap como proveedor de mapas.
• Optimización de sync merge para clientes Flutter
  Se ha optimizado el proceso de combinación de sincronización en los clientes Flutter, mejorando el rendimiento de la sincronización para grandes volúmenes de datos.
• Campo Workday en Cycle Plan
  Cycle Plan ahora incluye un campo Workday que almacena el número de días laborables.
• Soporte ampliado para la importación de fechas
  La importación de datos externos ahora admite tokens explícitos YYYY, MM y DD, incluidos formatos de fecha parciales.
• Separación de campos de Survey en la ficha de visita
  Los campos de Survey en la ficha de visita ahora están divididos en secciones principales y adicionales.
• Mejora del historial de comunicaciones
  La pestaña Communication History ahora muestra las comunicaciones SCE junto con las visitas y las comunicaciones OCM.
• Validación de puntuación en Survey
  Survey Manager ahora permite que las preguntas participen en el cálculo de la puntuación. Se puede configurar un umbral mínimo de puntuación. Si el resultado está por debajo del umbral definido, el usuario debe seleccionar un motivo de un diccionario predefinido.

Plataforma Proxima CRM

Esta versión simplifica las operaciones administrativas masivas y mejora la configuración de los derechos de acceso. Ahora los administradores pueden gestionar estructuras complejas de roles usando Excel con validación automática y detección de errores.

Nuevas funciones

• Importación y exportación masiva de roles
• Exportación de datos
  La estructura completa de roles ahora puede exportarse en un formato Excel plano con un solo clic.
• Importación flexible
  Los administradores pueden importar varios roles simultáneamente utilizando el flujo estándar: carga de archivo → validación → procesamiento.
• Protección contra errores
  El sistema comprueba automáticamente los datos importados para detectar dependencias circulares (bucles) en las estructuras de roles.
• Validación inteligente de derechos de acceso
• Advertencias automáticas
  El sistema analiza la configuración de los derechos de acceso y advierte sobre conflictos lógicos, por ejemplo, cuando se concede Field-Level Security (FLS) sin Object-Level Security (OLS).
• Indicación visual
  Se muestran iconos de advertencia junto a los perfiles y proporcionan explicaciones claras sobre los problemas de configuración y las correcciones recomendadas.
• Aplicación masiva de políticas
  Las políticas de acceso para Object-Level Security (OLS) y Field-Level Security (FLS) ahora pueden aplicarse simultáneamente a todos los perfiles, eliminando la necesidad de configurar cada perfil de forma individual.

Mejoras

• Sincronización completa de la plataforma (gestión de usuarios)
• Los mecanismos de gestión de personal se actualizaron para cumplir con los nuevos requisitos de la Plataforma.
• Plantillas actualizadas
  Las plantillas de importación, exportación y actualización masiva ahora incluyen todos los campos disponibles en la ficha de creación de usuarios.
• Asignación de roles en el momento
  Durante la importación de usuarios, los administradores pueden especificar los nombres de los roles existentes. Estos roles se asignarán automáticamente cuando se cree el registro del usuario.
• Exportación ampliada
  Las exportaciones de datos de usuarios ahora reflejan por completo los datos actuales de la Plataforma y coinciden con la información mostrada en el modo de visualización del perfil.
• Aplicación web
• Copia de campos personalizados en objetos estándar
  Ahora los usuarios pueden copiar valores de campos personalizados dentro de objetos estándar directamente en la interfaz web, reduciendo la reintroducción manual de datos al trabajar con registros similares.

GeoForce

Esta versión mejora la transparencia de los cambios de territorio, amplía las capacidades analíticas para estructuras jerárquicas y refuerza la integración con la gestión de responsabilidades en CRM.

Nuevas funciones y mejoras

• Seguimiento de cambios de territorio
  Los tooltips de los bricks ahora muestran información sobre el usuario que editó por última vez el territorio, lo que facilita a los administradores el seguimiento de las modificaciones territoriales.
• Herramienta de medición de distancia
  Una nueva herramienta “Ruler” está disponible en el mapa, permitiendo a los usuarios medir distancias entre puntos o a lo largo de rutas. Esto ayuda a estimar áreas de cobertura, distancias de desplazamiento y proximidad entre objetos directamente dentro de la interfaz.
• Agregación de datos jerárquicos
  Para estructuras jerárquicas, los elementos padre ahora pueden mostrar automáticamente valores agregados de sus elementos subordinados, lo que permite visualizar totales y rollups sin cálculos manuales.
• Uso controlado de API multiversión
  El modo multi-version API ahora se controla mediante una configuración, lo que permite a los administradores habilitar o deshabilitar el uso multiversión según los requisitos del sistema.
• Limpieza automática de responsabilidades
  Cuando se reduce un territorio, las responsabilidades asociadas con el área eliminada se borran automáticamente del CRM, garantizando la coherencia entre la configuración del territorio y las asignaciones en CRM.
• Datos ampliados en la exportación de territorios
  Las exportaciones de territorios ahora incluyen un campo “organization type”, lo que permite que los informes externos y los análisis diferencien entre tipos de organización directamente en el conjunto de datos exportado.
• Changelog técnico: uso controlado de API multiversión
  El modo multi-version API ahora se controla mediante una configuración, lo que permite a los administradores habilitar o deshabilitar el uso multiversión según los requisitos del sistema.

Power BI

Esta versión amplía CRM Analytics Basic con nuevas capacidades de informes para gerentes de fuerza de campo y jefes regionales. Se añaden dos grupos de informes: seguimiento de competencias para el análisis de double calls y monitoreo de costes operativos mediante el nuevo Fuel Report.

• CRM Analytics Basic - pestaña Double Calls
• Resumen de competencias de empleados
  Proporciona visibilidad sobre el desarrollo de las competencias de los representantes médicos a lo largo del tiempo y permite una comparación rápida del rendimiento de los empleados dentro del equipo.
• Calificaciones dinámicas de competencias
  Ofrecen una visión más profunda de los cambios en las competencias basados en interacciones recientes con profesionales sanitarios, ayudando a identificar tendencias positivas o negativas en el rendimiento.
• Tabla detallada de Double Calls
  Permite un análisis detallado de las evaluaciones de competencias para visitas individuales, ayudando a los gerentes a comprender mejor los factores de rendimiento y a tomar decisiones más fundamentadas.
• Nuevo: Fuel Report
  Proporciona una visión centralizada del uso de vehículos y los gastos de combustible, incluyendo kilometraje, eventos de repostaje y datos de actividad para el período seleccionado. Esto respalda el monitoreo operativo y la elaboración adicional de informes analíticos.

Corrección de errores

• Ahora el teclado puede ocultarse correctamente y la lista de marcas puede desplazarse al completar el promotion time ratio durante una visita.
• En la vista previa de la visita, los campos opcionales sin completar ya no se muestran con la etiqueta “Not specified” si otros campos del mismo grupo contienen valores.
• Los botones “Select all”, “Reset” y “Select from responsibility” ahora actualizan correctamente los estados de los checkbox en la pestaña Employees después de los cambios manuales.
• Los campos configurados como ocultos ya no se muestran en el modo de vista previa o edición de las cards.
• Los campos boolean de la sección Datasets ahora se marcan correctamente en la interfaz como obligatorios cuando están configurados como mandatory en el schema del dataset.
• La búsqueda de organizaciones ahora funciona correctamente incluso si el nombre contiene un apóstrofo.
• Los consent forms firmados ahora se muestran correctamente en el primer intento sin necesidad de volver a abrir el formulario.