Resumen

La versión 18 introduce el procesamiento de resultados de llamadas impulsado por IA, mensajes en carrusel de Viber y análisis de compromiso con Event Machine. La aplicación móvil recibe sincronización en segundo plano sin bloqueo. Las tarjetas HCP/HCO ahora admiten múltiples pestañas de informes y pestañas relacionadas de objetos personalizados. La versión también añade navegación por rutas a direcciones de organizaciones, grabación de audio con consentimiento del usuario y un widget "Cambios en los últimos 7 días" en la página principal de Cloud CRM.

Producto Proxima CRM

Nuevas Funciones

• Procesamiento de Resultados de Llamadas con IA a partir de Audio

Las llamadas grabadas se transcriben y analizan automáticamente mediante IA para generar resultados estructurados de la llamada. Esto reduce la entrada manual de datos después de cada visita.

• Consentimiento del Usuario para la Grabación de Audio Durante las Llamadas

Antes de usar la grabación de audio, el usuario lee los términos de consentimiento y confirma la aprobación con una firma. Después de que se proporciona el consentimiento, el sistema guarda la confirmación y no la solicita nuevamente.

• Mensajes en Carrusel de Viber

Los usuarios ahora pueden crear y enviar mensajes de Viber que contienen un conjunto de tarjetas desplazables horizontalmente. Cada tarjeta puede incluir una imagen, texto y botones de acción, haciendo la comunicación más visual, interactiva y flexible.

• Event Machine: Marcado de Línea de Tiempo para Análisis de Compromiso

Los organizadores de eventos pueden marcar segmentos de la línea de tiempo con etiquetas de producto y asignar oradores. Después del evento, la actividad del chat (preguntas, respuestas) se asigna a cada segmento etiquetado, mostrando qué presentaciones generaron mayor compromiso del público.

• Navegación de Ruta a una Dirección de Organización

Ahora hay un ícono de ruta disponible en las tarjetas de llamadas y tarjetas de organización. Al tocar el ícono, se abre la aplicación de navegación preferida (Google Maps, Waze, Apple Maps) con la dirección de la organización como destino.

• Widget "Cambios en los Últimos 7 Días" en la Página Principal de Cloud CRM

El widget muestra el número de HCOs y HCPs que fueron añadidos, modificados o archivados durante los últimos 7 días calendario. Los datos se muestran según el territorio o base asignada al usuario.

• Acceso Rápido a Proxima Marketing desde Cloud CRM

Un mosaico de navegación en la página principal de Cloud CRM permite a los usuarios cambiar directamente a Proxima Marketing con un solo toque.

• Diccionario desde Campos Seleccionados del Conjunto de Datos en UserData 3.0

Los administradores ahora pueden seleccionar qué campos del conjunto de datos se usan como identificador de registro y nombre para mostrar al generar un diccionario. Se pueden concatenar múltiples campos en un solo nombre para mostrar.

Mejoras

• Múltiples Pestañas de Informes en las Tarjetas HCP/HCO en la Aplicación Móvil

Anteriormente, la aplicación móvil mostraba solo un informe en la tarjeta HCP/HCO. El número de pestañas de informes disponibles ahora está determinado por la configuración del sistema en lugar de un límite fijo de un informe.

• Recepción Mensual de Materiales desde el Gestor de Materiales

El Gestor de Materiales ahora soporta la recepción mensual de materiales y el seguimiento de stock basado en meses. Los usuarios pueden ver los materiales promocionales recibidos para el mes seleccionado, confirmar nuevas llegadas de materiales y trabajar con cualquier material restante del mes anterior que no se haya utilizado completamente. La funcionalidad soporta tanto facturas recién subidas como facturas generadas por el sistema para el stock restante transferido. Los meses anteriores pueden revisarse usando el filtro por mes, con el mes seleccionado mostrado en el encabezado.

• Notificación Sobre Nuevos Materiales Recibidos en el Almacén

Los gerentes ahora reciben una notificación cuando llegan nuevos materiales a su almacén.

• Permisos Mejorados para Editar Entidades Cerradas

El sistema ahora soporta una lógica mejorada de permisos para editar y eliminar entidades cerradas, incluyendo llamadas, tareas, reportes de combustible, registros contables y registros de farmacovigilancia.

• Límite Configurable de Organizaciones para la Generación de Polígonos de Voronoi

Los usuarios de GeoForce ahora pueden generar polígonos de Voronoi especificando el número objetivo de organizaciones por polígono.

Plataforma Proxima CRM

Nuevas Funciones

• Registros Relacionados Directamente en la Tarjeta HCP/HCO

Los representantes de campo ahora pueden abrir, crear, editar y eliminar registros relacionados de un objeto personalizado directamente desde una tarjeta HCP o HCO, sin cambiar a otra sección. La pestaña aparece en las tarjetas configuradas para ese tipo de objeto incluso antes de que existan registros, por lo que los representantes pueden añadir el primer registro desde ahí mismo.

Nota: los registros relacionados de objetos personalizados requieren conexión en línea y no están disponibles sin conexión. Qué objetos obtienen una pestaña es configurado por el administrador.

• Trabajar Sin Pausas para Sincronizar

Los representantes de campo ya no detienen su trabajo para sincronizar. La aplicación ahora sincroniza en ambas direcciones en segundo plano, por lo que los representantes realizan sus cambios y reciben los datos más recientes del servidor sin interrumpir lo que están haciendo. Anteriormente, la sincronización solo enviaba datos y obtener datos frescos del servidor implicaba pausar para sincronizar.

Nota: la sincronización manual (forzada) sigue disponible y funciona igual que antes.

Mejoras

• Advertencia Antes de Importaciones Grandes

Al subir o actualizar más de 100,000 filas en un objeto, los administradores ahora reciben una advertencia anticipada sobre el volumen de datos, de modo que una operación pesada se señala antes de ejecutarse.