Descripción general
En la versión 16.0, nos centramos en ampliar las herramientas para la planificación de actividades de campo y la gestión de datos. Mejoramos la estabilidad del sistema en Web y Mobile, optimizamos la sincronización y alineamos la lógica de datos entre plataformas para garantizar una experiencia de usuario más consistente.
1. Proxima CRM Application
Nuevas funciones
Planificación flexible de visitas (Drag-and-Drop) — ahora las visitas se pueden programar y ajustar rápidamente mediante drag-and-drop en las vistas de calendario Day y Week.
Descripciones de reportes fotográficos — ahora se pueden agregar metadatos detallados a las fotos en los reportes fotográficos, como tipo, cantidad de estantes y marcas vinculadas.
Hipervínculos en Instant Messages — ahora se admiten enlaces clicables en Instant Messages, lo que permite a los usuarios compartir rutas directas a pantallas de CRM, instrucciones o recursos externos.
Material Manager (Web) — la gestión de materiales promocionales y muestras ahora está disponible en la versión web, incluido el control de límites y el seguimiento de uso.
Mejoras
Búsqueda unificada en Cloud CRM — anteriormente, la búsqueda podía devolver resultados diferentes en Web, iOS y Android. Ahora los resultados son los mismos independientemente de la plataforma. La búsqueda también encuentra datos en todos los idiomas configurados en el sistema.
Limpieza automática de borradores en Cloud CRM — los registros no guardados ahora se eliminan automáticamente, lo que garantiza que solo se muestren datos confirmados.
Consistencia de UI y datos — se mejoró la claridad de la interfaz y se unificó el comportamiento de los datos en diferentes módulos.
Presentaciones CLM — se mejoró el rendimiento de las presentaciones CLM basadas en HTML: se corrigió el comportamiento del zoom, se redujo el parpadeo y se eliminaron artefactos visuales.
2. Proxima CRM Platform
Nuevas funciones
Custom Objects: edición e importación mediante Datasets — ahora los datos en custom objects se pueden actualizar tanto individualmente como de forma masiva mediante datasets. Los registros individuales pueden editarse o se pueden importar nuevos datos utilizando el mismo mecanismo que para los objetos estándar.
Territory Manager (Alpha) — primera versión del módulo de gestión de territorios, que incluye:
- Creación de estructuras territoriales
- Asignación de clientes, organizaciones y usuarios
Planificado para próximas versiones: reportes basados en territorios, integración con GeoForce — territorios basados en polígonos — y migración de modelos territoriales existentes.
3. Power BI
Mejoras
Power BI On-Demand Refresh — ahora los reportes se pueden actualizar manualmente mediante la opción Update Now.
Mejoras de analytics — se mejoró la lógica de grupos objetivo y se agregaron comparaciones plan-vs-actual en analytics.
Corrección de errores
Visitas y planificación: se corrigieron errores en la creación y duplicación de visitas, generación de time slots y operaciones de contadores.
CRM Analytics — Survey: se resolvió un problema por el cual los datos de encuestas se mostraban de forma incompleta. Ahora todas las encuestas del período actual, incluidas las de dual visits, se muestran correctamente.
Reportes y analytics: se restauró la visualización correcta de datos y el acceso a CRM Analytics — pestaña Survey.
Custom Objects: se corrigieron problemas de carga de datos, visualización de preview y permisos de acceso.
Sincronización: se mejoró la estabilidad de la sincronización y el procesamiento de datos.
UI y estabilidad: se resolvieron problemas de navegación, incluidas pantallas en blanco, y se mejoró la visualización de campos y límites.