Saltar al contenido principal

Búsqueda

Release Notes 16.0

Descripción general

En la versión 16.0, nos centramos en ampliar las herramientas para la planificación de actividades de campo y la gestión de datos. Mejoramos la estabilidad del sistema en Web y Mobile, optimizamos la sincronización y alineamos la lógica de datos entre plataformas para garantizar una experiencia de usuario más consistente.

1. Proxima CRM Application

Nuevas funciones

  • Planificación flexible de visitas (Drag-and-Drop) — ahora las visitas se pueden programar y ajustar rápidamente mediante drag-and-drop en las vistas de calendario Day y Week.

  • Descripciones de reportes fotográficos — ahora se pueden agregar metadatos detallados a las fotos en los reportes fotográficos, como tipo, cantidad de estantes y marcas vinculadas.

  • Hipervínculos en Instant Messages — ahora se admiten enlaces clicables en Instant Messages, lo que permite a los usuarios compartir rutas directas a pantallas de CRM, instrucciones o recursos externos.

  • Material Manager (Web) — la gestión de materiales promocionales y muestras ahora está disponible en la versión web, incluido el control de límites y el seguimiento de uso.

Mejoras

  • Búsqueda unificada en Cloud CRM — anteriormente, la búsqueda podía devolver resultados diferentes en Web, iOS y Android. Ahora los resultados son los mismos independientemente de la plataforma. La búsqueda también encuentra datos en todos los idiomas configurados en el sistema.

  • Limpieza automática de borradores en Cloud CRM — los registros no guardados ahora se eliminan automáticamente, lo que garantiza que solo se muestren datos confirmados.

  • Consistencia de UI y datos — se mejoró la claridad de la interfaz y se unificó el comportamiento de los datos en diferentes módulos.

  • Presentaciones CLM — se mejoró el rendimiento de las presentaciones CLM basadas en HTML: se corrigió el comportamiento del zoom, se redujo el parpadeo y se eliminaron artefactos visuales.

2. Proxima CRM Platform

Nuevas funciones

  • Custom Objects: edición e importación mediante Datasets — ahora los datos en custom objects se pueden actualizar tanto individualmente como de forma masiva mediante datasets. Los registros individuales pueden editarse o se pueden importar nuevos datos utilizando el mismo mecanismo que para los objetos estándar.

  • Territory Manager (Alpha) — primera versión del módulo de gestión de territorios, que incluye:

    - Creación de estructuras territoriales

    - Asignación de clientes, organizaciones y usuarios

Planificado para próximas versiones: reportes basados en territorios, integración con GeoForce — territorios basados en polígonos — y migración de modelos territoriales existentes.

3. Power BI

Mejoras

  • Power BI On-Demand Refresh — ahora los reportes se pueden actualizar manualmente mediante la opción Update Now.

  • Mejoras de analytics — se mejoró la lógica de grupos objetivo y se agregaron comparaciones plan-vs-actual en analytics.

Corrección de errores

  • Visitas y planificación: se corrigieron errores en la creación y duplicación de visitas, generación de time slots y operaciones de contadores.

  • CRM Analytics — Survey: se resolvió un problema por el cual los datos de encuestas se mostraban de forma incompleta. Ahora todas las encuestas del período actual, incluidas las de dual visits, se muestran correctamente.

  • Reportes y analytics: se restauró la visualización correcta de datos y el acceso a CRM Analytics — pestaña Survey.

  • Custom Objects: se corrigieron problemas de carga de datos, visualización de preview y permisos de acceso.

  • Sincronización: se mejoró la estabilidad de la sincronización y el procesamiento de datos.

  • UI y estabilidad: se resolvieron problemas de navegación, incluidas pantallas en blanco, y se mejoró la visualización de campos y límites.