La versión 20.0 abre el mercado estadounidense y permite a los representantes médicos llegar más allá de su propio territorio: pueden buscar médicos y organizaciones en cualquier lugar, descargar registros verificados de la base de datos externa de Axioma y realizar llamadas en cualquier dirección donde se reúnan con un médico. La distribución de muestras ahora se comprueba con la licencia activa del médico, y los registros de profesionales sanitarios incluyen el código NPI. Los representantes pueden invitar a médicos a eventos directamente desde una llamada, y los envíos pueden proporcionar a cada destinatario un enlace personal de registro o de transmisión. La página de inicio ahora muestra informes de Power BI, enlaces a recursos externos y un panel de KPI del plan de ciclos, y los gerentes obtienen nuevos gráficos que muestran cómo se divide el tiempo de cada representante entre actividades de llamada y actividades que no son de llamada.

• Búsqueda global de profesionales y organizaciones sanitarias

Los representantes médicos ahora pueden encontrar médicos y organizaciones fuera de su propio territorio y añadirlos a su trabajo, tanto en las aplicaciones web como móviles. Pueden buscar por región con filtros por ciudad, especialidad o tipo de institución. Los registros añadidos aparecen junto con los registros propios del usuario y están disponibles sin conexión.

• Búsqueda de profesionales y organizaciones sanitarias en Axioma

Los usuarios ahora pueden buscar directamente en la base de datos externa de Axioma desde el CRM y descargar un registro en el sistema en lugar de crearlo manualmente. Los resultados se marcan como procedentes de una fuente externa, y el registro descargado incluye los datos verificados del proveedor, incluido el código NPI. La descarga se ejecuta en segundo plano, por lo que los usuarios pueden seguir trabajando, y una notificación les informa cuando el registro está listo.

• Informes de Power BI en la página de inicio

Un nuevo widget muestra un informe de Power BI directamente en la página de inicio, con datos del usuario que ha iniciado sesión, y el informe completo se abre con un solo toque. Se pueden añadir varios widgets, incluidas distintas páginas del mismo informe.

• Direcciones de llamada para profesionales sanitarios

Las llamadas ya no están limitadas a las instituciones. Los representantes médicos ahora pueden realizar una llamada en cualquier lugar donde se reúnan con un médico, como un consultorio privado o una cafetería. Los nuevos campos Direcciones y Dirección en las fichas de profesionales sanitarios y llamadas permiten a los usuarios añadir direcciones de reunión, establecer el lugar de trabajo principal y elegir una ubicación personal predeterminada para las llamadas.

• Comprobación de licencias para la distribución de muestras

Para las muestras sujetas a licencia, el sistema ayuda a los representantes a registrar la distribución únicamente en una dirección de llamada permitida, según la licencia activa del profesional sanitario. La aplicación comprueba automáticamente el estado de la dirección de llamada con respecto a las licencias válidas del profesional sanitario, si el control de licencias está habilitado. Si existe una licencia válida, se puede añadir la muestra y la licencia utilizada se guarda para fines de auditoría; de lo contrario, el representante recibe un mensaje claro que explica qué falta.

• Código NPI para profesionales sanitarios

Los registros de profesionales sanitarios ahora tienen un campo estándar Código NPI para el Identificador Nacional de Proveedores utilizado en EE. UU. Se puede ver y editar, y se sincroniza con los dispositivos móviles.

• Invitar a médicos a eventos desde una llamada

Un nuevo bloque de Eventos en la ficha de la llamada muestra los próximos eventos publicados, y los representantes médicos pueden invitar al médico desde la llamada actual con un solo clic. El médico invitado aparece en la lista de participantes del evento, y los participantes se mantienen sincronizados entre el CRM y Event Machine.

• Enlaces personales de registro para invitaciones a eventos

Añada el nuevo marcador de posición %EVENT_REGISTRATION% a un mensaje o botón, seleccione el evento y cada destinatario recibirá un enlace personal de registro. Los contactos invitados aparecen inmediatamente en la lista de participantes. Funciona con todos los tipos de envíos en OCM y Event Machine.

• Enlaces personales de transmisión de eventos en los envíos

Añada el nuevo marcador de posición %EVENT_STREAM% a un mensaje o botón, seleccione el evento y cada destinatario recibirá su enlace personal de transmisión. Ya no es necesario preparar y cargar los enlaces en OCM con antelación.

• Enlaces a recursos externos en la página de inicio

Los usuarios pueden acceder rápidamente a recursos externos importantes, como un portal corporativo o materiales de capacitación, directamente desde la página de inicio o el menú de navegación. Los enlaces que ven se adaptan a su perfil, por lo que pueden encontrar los recursos adecuados con un solo clic.

• Barra de búsqueda simplificada en la aplicación móvil

En los teléfonos, las secciones Clientes e Instituciones ahora muestran únicamente el campo de búsqueda y los filtros. Otras acciones, como el mapa y la búsqueda global, se han trasladado al menú ⋮, donde cada una aparece etiquetada.

• Estados de envío para campañas de Event Machine

Las campañas independientes iniciadas desde Event Machine ahora muestran su estado actual en cada etapa —pendiente, en curso, entregado o fallido— tanto en Event Machine como en OCM.

• Los envíos programados no se pueden establecer en el pasado

Cuando un envío se programa o se vuelve a programar, el sistema comprueba ahora la fecha y la hora de envío. Si ya han pasado, el envío no se puede guardar ni iniciar, y el usuario ve un mensaje claro que explica el motivo. Esto evita envíos que nunca podrán entregarse.

• Licencias de médicos en el CRM

El sistema ahora almacena las licencias médicas de los médicos, incluidos el estado, el número de licencia, el estado de la licencia y las fechas de validez.

• Varios registros vinculados en campos de referencia

Los campos de referencia ahora pueden vincular un registro con varios registros de otro objeto a la vez, y la selección funciona sin conexión. Los usuarios eligen entre los registros que ya están disponibles en el dispositivo, y los vínculos se sincronizan con el servidor junto con el resto de sus cambios.

• KPI del plan de ciclos en la página de inicio

Un nuevo panel de Power BI en la página de inicio del CRM muestra la ejecución del plan de un vistazo, sin abrir el informe completo de CRM Analytics. Cuatro indicadores (Llamadas, Promociones, Cobertura y Frecuencia) muestran el ciclo actual: cuánto se ha completado del objetivo del ciclo, si se avanza al ritmo previsto para hoy y cuánto queda, con la tasa diaria necesaria para finalizar a tiempo. La codificación por colores (menos del 80 % en rojo, del 80 al 99 % en ámbar, y el 100 % o más en verde) ofrece una lectura instantánea de la situación. Los representantes ven sus propias cifras y los gerentes ven las de su equipo. Ambos utilizan el mismo cálculo que el informe completo, por lo que las cifras siempre coinciden.

• Estructura de la carga de trabajo en la pestaña Acción nueva

Los nuevos gráficos de la pestaña Acción nueva muestran cómo se divide el tiempo de cada representante médico entre actividades de llamada y actividades que no son de llamada. Los gerentes pueden ver de inmediato quién no alcanza la carga de trabajo esperada, por empresa y dirección, y corregir la actividad al instante. Dos clasificaciones TOP-10 destacan a los empleados con más tiempo no contabilizado y más horas extra. El fondo de tiempo de trabajo sigue el calendario nacional de cada empleado, por lo que los equipos de distintos países se pueden comparar.